周大棒子要和德意楼谈和，双方各派出黄神棍(刘小光 饰)和史大可(程野 饰)洽谈谈和条件，史大可以三寸不烂之舌把黄神棍击败。严洪森(小沈阳 饰)奉杨士亮之托去了漠河，与龙五接头，一起合作顺利护送那批鸦片。却不知这一去可能永远也回不来，只要但凡和龙五合作过的人，必死无疑。

严洪森察觉出不对劲，给杨士亮打电话，杨士亮的敷衍和举动让严洪森心里泛起了嘀咕，忐忑不安的心情让他无法入眠。德意楼旁边的戏班子要撤离辽城，小静(翟星月 饰)托人交了一封信给小鼓楼(杨冰 饰)，小鼓楼知道小静的心思，但自己心里一直想念燕子，只能辜负小静。

临走前小鼓楼挽留小静在德意楼做事，不要跟着戏班子东跑西跑，受苦受累，小静却执意要离开。