敌军开始向苏区展开猛烈进攻，在后路已被堵死的情况下，红军军团部决定采用地下爆破战法来破白军的铁壁合围战略。周见白(庹宗华 饰)给钟韶彩(何琳 饰)写了一封信，传达了让她不惜一切毁掉我军炸药的命令，但言语悲怆，心态凄凉。和周见白一样对信仰开始动摇的钟韶彩最终将信撕了，并没有执行这个命令。

爆破的时间就要到了，军团长曾万魁突然通知令长丰(于震 饰)将本该送往地道的炸药运至一个叫摩天岭的地方。原来，中央军委启用了早年就埋设在广东军阀部队内部的一个“钉子”，他在自己的防区为红军开辟了一条后撤的通道，而令长丰他们的任务也就由“破路”变成了“断路”。

在前往摩天岭的路上，负责监视钟韶彩的狗娃(姜寒 饰)一时疏忽，钟韶彩趁机逃跑，不知所踪。广东军阀手下一参谋长发现了红军主力正在通过自己防区的情况，忙向杨永昌报告，肖恩启(孙玮 饰)先发制人，开枪打死了他，自己也死在了敌人的枪口下。

发现自己上当的杨永昌率兵追来，在摩天岭与正在那里铺设炸药准备断路的令长丰等相遇，双方展开了激战。战斗中，点燃烈性炸药，红军战士牺牲惨烈，最终毕泰(王鑫 饰)英勇的冲下了山丘，用火油淋透自己的身体，用燃烧的身体点燃了烈性炸药。

周见白部队被掩埋在巨石下，令长丰取得了拦截敌军最终的胜利……