吕良彪(陈龙 饰)、荣意(张维娜 饰)、徐二航(潘之琳 饰)逃到了张家口。吕良彪请命去收复康源，不料一个令人沮丧的消息传来，由于国民政府要和日伪一起夹击抗日同盟军，冯玉祥为了避免内战，解散了抗日同盟军。而且，国军还要收编抗日同盟军，对不肯被收编的队伍，不惜武力解决。

收编了，就不可能抗日了。徐一航(蒋欣 饰)决定，连夜带着队伍离开张家口。效仿当初的张宏光(余建国 饰)，单独和日军对抗。打下了康源之后，清水负责整顿，接应刚刚运进来物资装备。竹木提醒清水一定提防徐一航再打回来。清水知道抗日同盟军瓦解了。

他以为徐一航就算没有被收编，在离开张家口的时候也一定会受到国军的围剿，因此十分放心。不料睡到下半夜，徐一航的队伍从三面攻进了康源，只留了一个东门让他们逃跑。清水率众从城东门仓皇逃走，不料恰好进入了荣意等人的伏击圈。

清水几乎全军覆没。徐一航等明知打下了康源也守不住，因此带着日军留下的粮草辎重一路往热河方向打去，走到哪打到哪。一直打回来他们以前的大本营——原义勇军基地。大家将这支队伍命名为徐家军，徐一航为总司令，下属八个支队，荣石(靳东 饰)、张贺(陈颢文 饰)、吕良彪、徐二航、徐锦川(何明翰 饰)等人各带一个支队。

他们要在这里招兵买马，和日寇死磕到底。清水灰头土脸逃回了承德。竹木这次没有骂他，只让他收拾东西滚蛋。他又请来一位高手来对付徐家姐弟——清水的学弟，一个星期后能到承德。清水这次是真的下不来台了。他列出了一个黑名单，徐一航、徐二航、徐锦川、荣石、吕良彪全在黑名单上。

他要在学弟到达承德之前把黑名单上的人全部划去。徐一航、荣石、赵华(经超 饰)等率众袭击日军。徐锦川、荣意留守基地。荣石临走给荣意和徐锦川布置了一件任务：布置婚礼。他希望回来就能参加上徐一航和赵华的婚礼。他希望能为徐一航和赵华补办一个完整的婚礼。

徐锦川和荣意、鲁宜萱和留守的士兵布置了一个很喜庆的婚礼。期间，徐锦川要去接钢珠(刘炫辰 饰)爷孙，他们是来加入义勇军，为徐家姐弟生产武器的。就在徐锦川刚刚离开之际，清水单枪匹马杀进了义勇军基地，荣意、鲁宜萱、赵政文(张凌烽 饰)(张洋 饰)等数名义勇军全部倒在了清水的枪下。

徐锦川听到枪声急忙赶了回来。而这时清水的子弹已经打光了。徐锦川追出了十几里仍旧没有追上清水，而当徐锦川返回基地时，清水却又偷偷跟了回来。他和竹木立下了军令状，不抹去黑名单上那五个人的名字，他没脸回承德。

清水藏进了义勇军基地里的军火库里。徐一航、荣石、赵华等人回到基地，看到这么多尸体，十分悲痛。掩埋了荣意、鲁宜萱等人之后，荣石强忍着悲痛，希望徐一航和赵华不要辜负了荣意等人的心血。徐一航和赵华答应了他，含泪举行婚礼。

清水骗一个新入伍的新兵替他给徐一航送去一件“礼物”。清水在一个角落里用狙击枪瞄准了徐一航。赵华接过“礼物”，那件礼物忽然爆炸，将赵华和新兵炸个粉碎。同时也炸塌了婚礼现场。清水开了几枪没能打中徐一航，反而暴露了自己的位置。

众人含着悲痛将清水围在了丛林里。徐一航、徐锦川和徐二航姐弟三人对清水展开了围猎。清水的子弹终于打光，被姐弟三人的箭钉在了树上，吕良彪赶来，一梭子弹结束了清水的性命。竹木纯一(陆彭 饰)在承德城门口迎接下一个狙击手——日光前卫。

然而日光前卫没有迎来，他迎来了一阵鸣镝声，喉头被一箭穿透。姐弟三人在夕阳下扬长而去。然而故事并没有结束。一辆轿车在承德城门口停了下来，承德迎来了一个比清水更可怕的敌人——日光前卫。