而此时的山口一男(李卓霖 饰)在跟混入青帮的叶山(张乃天 饰)接触的过程中发现松本弥二(芦芳生 饰)未死的事实，在偷听到松本弥二和叶山（松尾振雄）的说话后，明白了整件事情的经过，他觉得被人应用了，屈辱之下，只身赶去黑棒子沟寻觅证据，赌咒要为好友小野正雄讨回清白。

而廖思成(刘小锋 饰)跟顾婷(吴婷 饰)在一同让大岛由美(章雯淇 饰)产生误解，她厌恶由于战争而招致的她与廖思成之间的隔膜，她央求廖思成跟她一同去美国，让廖思成回绝后，留下一封信后悄然出走，途中被去东北组建细菌部队的松本弥二带走。原来，松本弥二早就垂涎大岛由美的美色，碍着大岛茂(李振起 饰)的缘由，不断没敢入手。

南京大屠杀曝光后，大岛茂引咎辞职，回到日本，松本弥二这才敢下手。将大岛由美弄到手后，松本弥二强暴了大岛由美，并带着她前往东北。廖思成并不晓得大岛由美分开他后的凄惨遭遇。当他回家看到大岛由美留下的那封信后，懊悔不已，这个时分叶山（松尾振雄）来到他的面前，劝说他跟日自己协作，被回绝后，两人停止了一场生死搏击，最后叶山（松尾振雄）丧命在廖思成的枪下。

在叶山处，廖思成发现了一份国民党内部日军特务名单。廖思成请示李长城(孙晨耀 饰)，李长城让他将名单给戴笠(吴秀波 饰)。廖思成将特务名单经过沈晗(樊营 饰)发往重庆，在名单的末尾，廖思成加上了朱子宇(钱志 饰)的名字。