方志敏(林江国 饰)趁着反共集团的人回去团年，紧急召开了茶话会，安排大家迅速确认参加第一届全国农民代表大会的代表，借农代会打击段锡朋(王东辉 饰)和反共集团的势力。方志敏要求所有的人必须保密，决不能让段锡朋等人嗅到一丝一毫的机会。

等到段锡朋上班去农协慰问的时候，方志敏说三天后就要召开第一届农代会了，已经得到国民党中央农业部和省党部的批复，并且通知的各省参会代表和嘉宾已经陆续的到达南昌了。方志敏邀请段锡朋晚上参加农代会的预备会议，段锡朋没有想到方志敏的动作如此迅速，当即气的不行。

蒋介石(源唯杰 饰)拿到方志敏送来的请柬大发雷霆，他让段锡朋宴请方志敏用餐看看是否还有挽回的余地，方志敏以准备会议为由直接拒绝了。蒋介石很清楚方志敏召开省农代会的目的就是要成立省农协，于是决定亲自出席，在关键时候故技重施，将农协的领导权掌握在自己手中。

第一次农代会召开的第七天，方志敏在大会上明确了农协委员的选举办法。蒋介石暗中段锡朋贿赂参会代表，并且将农委的信截了下来。方志敏等人收到中央农委的信，让他么选举国民党人担任农协委员，方志敏一看就知道这信是伪造的，决定将计就计。

宣金山(上白 饰)千方百计送来了武汉农委的信，毛泽东在信中坚决反对蒋介石圈定农协委员，宁可农代会不成功也不能让蒋介石的阴谋得逞。方志敏看到毛泽东的信心中踏实了，准备找约翰帮忙处理国民党贿赂参会人员的事情。就在选举的当天，约翰带着记者聚集在会场门口，缪敏(缪婷茹 饰)也带着爱国学生前来支援，要求选举必须公开公正的进行。

受贿的代表被取消了资格，只得前去找段锡朋周旋，可段锡朋根本就不予理会。段锡朋和方志敏进行了竞职演讲，两人演讲的目标都是一致的。段锡朋以为稳操胜券，却不想最后是方志敏当上了农协常务委员兼秘书长。至此，以共产党人为骨干的省农协正式成立，彻底的粉碎了蒋介石的阴谋。

面对国民党的威胁，方志敏毫不畏惧，他坚信黑暗力量无法战胜任命汇聚起来的浩然正气。缪敏组织爱过学生在街上示威游行，反对蒋介石专制独裁。蒋介石单方面的认定北伐期间秘密开展两党工作的人是乱党，下令在全省范围内清除。

刘久峰建议方志敏适可而止，方志敏却提出应该利用农民运动、工人运动和学生运动，彻底将蒋介石赶出南昌。段锡朋建议蒋介石利用军事力量打开新局面，蒋介石决定在南京另立国民党中央。段锡朋决定要工人和学生尝尝反共集团的厉害，于是逐步了十几个爱过学生，缪敏也因此被学校开除。

缪敏来到豫章大旅社，方志敏让旅社的同志给她安排了新的工作。缪敏听说德兰和邵书记已经结婚，心中羡慕不已。朱德(王韦智 饰)奉命来南昌培训军事干部，他邀请方志敏给学员们讲农民运动，方志敏欣然前往。方志敏亲自为缪敏下厨，安慰她被开除也不见得是坏事，他当年也被开除过，不过他得出一个经验，只要斗争到底，就一定会取得胜利。

方秋蓉(苑立若心 饰)看到两人亲密的样子提出抗议，方志敏微笑着听她汇报漆工镇农协运动的成果。