二鼻子(郑好 饰)听见菜瓜(文淇 饰)和保庆说要去鹿云镇，他也要去，甚至还拿了东西堵着门逼他们同意自己去。保庆和菜瓜无奈，只得答应。在去鹿云镇的火车上，保庆和杨烨(叶筱玮 饰)在过道突然掐了起来，而在不远处，一位女侠抓住一名小偷，原来小偷偷走了杨烨的公文包，直到女侠把包送回来，杨烨才知道包被偷。

一行人到了鹿云镇，街上有搭台子唱戏的，有唱二人转的。保庆眼尖心细，看见一旁的皮影戏，唱的是马殿臣(郑凯 饰)的故事。唱戏的小山似乎是个瞎子，他跟大家说了马殿臣的故事。说是五十年前，马殿臣是响当当的大匪头，他的土匪寨子现在还立在后山里头。

小山刚刚唱的那段就是马殿臣为了前大当家迟黑子报仇雪恨，杀了另一窝匪头占东岗的故事。这里的说法是马殿臣不是人，是邪魔附体。五十年前，马殿臣被缉拿下到深牢大狱，临刑前一夜，马殿臣竟然消失了，同一天夜晚，马殿臣寨子里的一百来号崽子也不见了，就好像凭空消失一样。

后山的马殿臣的匪寨，虽荒废多年，但还是时不时地冒出光亮和人声，那里就成了鬼屋，一年前，有人听见小孩凄厉的鬼叫声，第二天，有大胆的人去探情况，然后在后山的沟里看见了汤婆婆的孙子二虎，听说二虎当时晕了过去，醒来后就变得痴痴傻傻。

杨烨故意和保庆吵架，目的是和他分开，不要一起调查。小红果(蒋依依 饰)追上杨烨，杨烨叮嘱小红果无论他们找到什么，都不能告诉保庆，现在去二虎那边先找线索。保庆、菜瓜和二鼻子三人来到树林，却发现一座坟墓。菜瓜说是产参行当的规矩，放山之前都要来拜老一辈的把头，以求满载而归。

突然出现一大爷，说是挖参人，向他问路怎么去马殿臣的山寨。菜瓜感觉这个大爷好像有问题，还发现他的衣领上有血迹。大爷表情有些不自然，说是挖参弄到的，并给菜瓜看他手上的伤口。杨烨和小红果去汤婆婆家了解情况，汤婆婆说马殿臣的冤魂困在后山寨子，经常看见鬼火，寻常人都绕着走，偏偏有些胆子大淘气的孩子对那边充满好奇，二虎就是其中一个。

二虎跑到马殿臣的宝座上，还撒了一泡尿，这时电闪雷鸣，二虎身后突然出现一个黑衣人，他顿时被吓傻了。汤婆婆说二虎变成现在这样痴痴傻傻是咎由自取，她崇拜马殿臣，是有血有肉顶天立地的汉子，马殿臣曾经还救过她。天黑了，保庆三人前往马殿臣的山寨，这一路二鼻子都在发抖，保庆特别鄙视二鼻子。

保庆撬开了山寨的大门，让二鼻子去生火，他则坐在了马殿臣的宝座上。细心的菜瓜发现，这里荒废了几十年，可是看着却挺干净的，甚至连张蜘蛛网都没有。突然传来声响，三人前去查看，看见厨房正炖着鸡，菜瓜和二鼻子都说有鬼，害怕得躲在保庆身后。

保庆根本就不相信有鬼，这时突然出现一披头散发、身穿白衣满脸是血的女子。保庆一点不在怕的，说女子在装神弄鬼，上前就跟那个女的打了起来。交手后才发现她就是火车上那个女的。女子介绍她叫商雪榕，圣安德鲁大学历史系毕业生，刚刚是在杀鸡，所以才弄得一身都是血。

商雪榕是自由考古学者，最近在研究东方民俗文化。她本来是到附近做传统民居建筑研究，听说马殿臣的寨子在这里，又听说了不少马殿臣的传说，一时好奇就找来了，只是她到的时候觉得有人刚刚来过寨子。商雪榕说起她知道的有关马殿臣的故事，说马殿臣是从山东过来闯荡的，凭借一身武艺在纪家窑讨生活，刚到就遇到了这边最凶霸、残忍的土匪占东岗。

当时占东岗抢了一黄花大闺女，最后被马殿臣救下，那个黄花大闺女就是汤婆婆。马殿臣当炮手的那几年里，没有胡子再敢来抢纪家窑，他改做土匪头子是因为迟黑子，此人是一个土匪头子。有一天胡子来要粮，马殿臣劝说东家不能给粮食，否则就是个无底洞，他决定去会会这帮土匪，看看他们是不是真的有三头六臂，只是他没想到对方竟然是好兄弟迟黑子。

马殿臣请迟黑子给个面子，不砸纪家窑。