天黑黑(夏星 饰)问宋烟桥(张鲁一 饰)怎么处置侯啸天(康磊 饰)的事，他跟程彬这样不是事，必须要想想辙。缨娘(蒙亭宜 饰)闻言从房间走了出去，将侯啸天狠狠地臭骂一顿，她要求侯啸天必须对救命之恩有个说法。侯啸天不乐意，认为他和程彬的事不是一句两句可以说清楚的。

缨娘只得用缓兵之计，让侯啸天先过眼下这关，等以后找机会再把程彬杀了。岸谷质问邵熠辉(孟阿赛 饰)为什么只带一个警卫营，确切地说是两个连进行伏击，还派人去找侯啸天谈判。邵熠辉解释送信谈判的目的是麻痹侯啸天，并非阳奉阴违，故意不执行岸谷的命令。

岸谷很气愤，对于颜红光(潘泰名 饰)的队伍必须严格密杀，不予谈判。邵熠辉只得表示以后会按照岸谷的命令去执行。邵熠辉离开后，岸谷自言自语道非他族类，必有异心。宋烟桥叫上侯啸天和程彬解决眼下的问题，可这两人一见面就对彼此嚷嚷。

侯啸天怒问程彬凭什么瞧不起当绺子的，程彬说侯啸天拉的要是响当当的队伍，自己不会看不起他。宋烟桥气得叫他们别再嚷嚷，让他们把面前的两坛酒喝了，以前的事就翻篇了。二人各自拿起一坛酒喝完，宋烟桥希望他们答应的事别反悔。

宋烟桥要回哈尔滨，让大蹿儿(孟召重 饰)管理好这支队伍。宋烟桥去学校找薛先生，告诉他颜红光不是他所认为的那种人，不是那种把别人推去送死，自己藏在后边的懦夫。他感慨薛先生越来越像汉奸，他不信神，但相信末日审判，希望薛先生也相信。

宋烟桥在树林里和鸿雁同志交联，告诉他自己已经收到中央的指示。鸿雁同志建议宋烟桥和他一起去陕北，当面向组织汇报。见完鸿雁同志后，宋烟桥在老地方和舒婕(佟丽娅 饰)见面，想着要走了，就只是想跟舒婕见一面，什么都不说，就这样坐着待一会。

舒婕递给宋烟桥一个苹果，她和宋烟桥说着胜利以后的哈尔滨是一个自由的城市，还想象那时候彼此的生活。晚上，宋烟桥来到火车站和鸿雁同志见面，他决定留下，给鸿雁同志准备了哈尔滨红肠，在第一层包装上做了密写，然后交到伍豪同志手上，只有伍豪同志能译出密写内容。

鸿雁同志感慨还是伍豪同志了解宋烟桥，他拿出伍豪同志给宋烟桥一支钢笔，上面有满洲到陕北的秘密交通线，而这条线只为宋烟桥一个人准备。赵疯子(田雨 饰)和山林队一行来到大兴安岭的一片树林里，大当家的问赵疯子到底叫什么名字，是赵疯子还是颜红光，现在是硬生生地把他的队伍带成了义勇军。

一行人走在树林里，总感觉有人在跟踪他们。赵疯子认为只要对方没有对他们发起攻击，他们也就不要动手。赵疯子和两位当家的趴在草丛里观察远处的东兴小站，虽说是小站，但对中东铁路却十分重要，里边不仅有鬼子的给养，还有就是从矿里抢去的金子。

赵疯子和山林队的当家的一起想要劫了这个小站，却不料东西被人抢先搬走了。赵疯子一行循着脚印来到树林里，发现野人部落猎人装子弹用的皮囊。二当家不解都说野人跟鬼子互不袭扰，他们为何要袭击鬼子的车站。赵疯子分析是野人部落跟他们到了东兴小站，然后赶在他们之前把东西抢走了。

鬼子的巡逻队在树林里发现了赵疯子一行，他们赶紧逃到野人部落猎人的地盘，双方合作将鬼子打得落荒而逃。赵疯子问领头的那位叫腾波的猎人，他们都到门前了，认为应该请他们进门。腾波答应赵疯子，只是他无法做主，得回去禀报佐领。

部落里，凤山问腾波要再来一箱黄金，这样他们就答应离开。