天津军统站原站长让沈家梁(王骏毅 饰)刺杀何东明(林江国 饰)，并且威胁他只有杀掉何东明，才能保住他现在的位置，沈家梁断然拒绝，他宁可去死，也绝不会对自己的兄弟下手，原站长还用他的家人相威胁，就给他三天时间，否则后果自负。何东明到药店接头，终于见到了康远山，得知多注意遭遇蒋介石的第五次反围剿，被迫离开瑞金北上开辟新的根据地，前途未卜，康远山此次奉命前来天津，就是配合何东明做好防范国民党的暗杀行动，准备迎接更大的挑战，何东明想利用石肥源揭露国民党政府的勾结日本人的罪恶，让全中国人人民都知道他们的丑恶嘴脸，何东明还没有查到大批的鸦片藏匿地点，康远山担心何东明已经暴露，向把这个工作交给其他同志，何东明不想放弃，而且这几天就会有鸦片到岸，康远山也只好同意。

石肥源把货物清单交给张世尧，让他确保鸦片的顺利到岸，石肥源奉命回日本，让黑鸟吉乔接替他的一切工作。何东明写了两封信，拜托贾老四以最快的速度送到北平，二当家答应全力帮何东明查找鸦片。沈家梁陷入两难，不知道该何去何从，他不能对何东明下手，更不能违背上峰的指令。

沈家梁约何东明见面，向他倾诉心中的苦闷，眼下三兄弟各为其主，再也回不到以前的状态，何东明早就从沈家梁的话里感受到他的无可奈何，担心他们三人迟早会兵戎相见，而且何东明已经猜到沈家梁接受了刺杀他的命令，沈家梁不知道该如何选择，何东明借口有事先走了，临走，何东明向他透露䒧销毁鬼子的鸦片，想和他联手一起干。

汪兆蓝(钱泳辰 饰)向张世尧请辞，继续回山寨杀富济贫，张世尧苦苦挽留，张默涵也劝他留下来。通天眼带兄弟们接到何东明的求助信，立刻来天津和他见面，答应以后就跟着他打鬼子。当天夜里，何东明带通天眼他们来石肥源的住所，发现守卫很少，他带通天眼进入房间，发现已经人去楼空，从一个鬼子口中得知石肥源已经回日本。

何东明他们离开的时候，和来上任的黑鸟吉桥迎面碰上，黑鸟吉桥下令抓住何东明，何东明赶忙撤走。何东明向通天眼和二当家下达了任务，大张旗鼓排查鸦片的藏匿地点，并将鸦片全部销毁，他就是想打草惊蛇，逼黑鸟吉桥露出马脚，再将其一网打尽。

黑鸟吉桥一上任就来找张世尧，拜托他派人除掉何东明，张世尧百般推诿，黑鸟吉桥答应帮他在政府打点，还提高了他的利润分成，张世尧承诺会全力抓捕何东明，两个人一拍即合。兰馨出门坐上黄包车，通天眼带兄弟故意拦住跟踪的日本特务，掩护兰馨顺利离开，黄包车在胡同里停下来，兰馨发现车夫竟然是何东明，她激动地热泪盈眶，何东明再次看到兰馨，也激动地说不出话来，两个人情不自禁紧紧拥抱，何东明明确表示他们在查找鬼子藏匿鸦片的地点，再设法让黑鸟吉乔转移那批鸦片，何东明就能趁机将其捣毁，他这两天会派兄弟们四处袭击那些零星的藏匿地点，给黑鸟吉乔造成错觉，兰馨只负责让黑鸟吉乔相信他们已经查到了大批鸦片，何东明担心黑鸟吉乔不相信兰馨的话，就让兰馨直接承认他们俩已经见过面，利用黑鸟吉乔的疑心促使他转移鸦片，兰馨欣然答应。

兰馨回去就向黑鸟吉乔承认和何东明见面，很快就和他离开，而且坚信何东明这次一定赢，黑鸟吉乔不服气，就和兰馨打赌，如果何东明输了，就让兰馨嫁给他，兰馨故意透露何东明今晚要捣毁他的鸦片，黑鸟吉乔断定何东明找不到。

当天夜里，何东明派通天眼带兄弟们烧毁了鬼子几处藏匿鸦片的小窝点，有拜托盐帮的兄弟们销毁城北仓库里的鸦片。沈家梁突然出现在盐帮，他举枪对准何东明，何东明知道他不会开枪，就和他来到旁边的小胡同，沈家梁劝他赶快离开天津，让他忘了自己这个大哥，否则沈家梁只能服从命令再次刺杀何东明，何东明再次劝他重回抗日战场，可沈家梁也无能为力。