吴安娜(丁子玲 饰)从昏迷中醒来，发现候天亮枪指冈崎圭佑。候天亮说出是冈崎圭佑出卖了共产党据点，导致共产党方面的人惨遭杀害。冈崎圭佑万万没想到自己一片爱国之心，却是这样的结果。吴安娜让候天亮将冈崎圭佑交给她处置，吴安娜拉着冈崎圭佑来到安全的地方，质问冈崎圭佑为什么要这样做。

冈崎圭佑再次解释，自己也没有想到是现在这样的结果。吴安娜已对冈崎圭佑失去信心独立离开，将金焱、王原兴(孙岩 饰)等人简单埋葬。在吴安娜祭奠王原兴等人时，冈崎圭佑来到他们的墓前忏悔，他表现出了对王原兴等人的敬仰。冈崎圭佑打算找日军拼命，还将自己手机的日军情报交给了吴安娜。

吴安娜劝冈崎圭佑不要枉送性命。今井武夫(姚未平 饰)斥责了沐家兄妹隐瞒假曾平(赵强 饰)身份的事情，但却没有进行责罚，只是让他们引以为戒。通过他们的引荐，曾平与今井武夫第一次正式见面。曾平与今井武夫相见恨晚，两个人的思想相似，还决定在和谈后结为异姓兄弟。

两人约定了之后的谈判时间和地点，决定一次性完成和谈。候天亮眼见没有再次破坏和谭的机会，决定孤注一掷。在和谈卓上，南京、重庆一同与今井武夫进行交涉。曾平步步退上，只在剿灭共产党后态度强硬，满洲国的问题直接搁置。

在南京政府的问题上，今井武夫无法与曾平谈拢，曾平假意要离开，被今井武夫拦住。今井武夫当即去请示军部，而候天亮也借口有情报要告诉今井武夫来到了电话室。候天亮骗今井武夫曾平正闹着要走，让今井武夫尽快出去。正当今井武夫要去劝留曾平时，候天亮埋藏的炸弹爆炸。

炸弹直接将曾平和藤原忠寺(易子轩 饰)等人炸死，之后候天亮和今井武夫重伤侥幸逃脱。桐计划因而搁浅，彻底破灭。吴安娜将冈崎圭佑的情报送给上级，共产党方面要求冈崎圭佑去往延安接受更加详细的革命教育。冈崎圭佑与吴安娜此刻分手告别。

日军方面，主战派的东条英机上台。主和的今井武夫成了众矢之的，新任将军打压今井武夫，让他对桐计划的失败负起全部责任。精心策划多年，实施即将成功的桐计划，在最终关头功亏一篑，今井武夫落下的不甘的泪水。候天亮在今井武夫倒台后，进入日本军部。

他在拿到最新的情报后来见吴安娜，送给吴安娜一对耳环作为纪念。候天亮告诉吴安娜，他被派往了东南亚战场，两人再次分别，不止何日再能相见。