其实武仲明抽大烟完全是他装出来的样子，他的目的就是蒋宝珍(邓莎 饰)死心，在他的心里再也没有了爱人这个名词。徐亦觉(常铖 饰)也很担心武仲明的状况，但是他又不敢直面武仲明，于是让师应山(刘泊潇 饰)去探望武仲明，当师应山见到武仲明的时候，看到整日酗酒的颓废样子，师应山很是惊讶，这完全不是他所了解的武仲明。

随后醉醺醺的武仲明竟然跑到了行营，正巧云处长来行营找武仲明，徐亦觉看到后赶紧自己出面见了云处长，云处长和徐亦觉谈的并不投机，最终不欢而散。武仲明变成这个样子，这让徐亦觉非常生气，因为他一直觉得武仲明是个很有能力的人，不应该受这么一点打击就狼狈不堪。

徐亦觉真的很生气，他把武仲明拉了出来，直接拳脚相向，希望能够把武仲明骂醒打醒，可是武仲明不为所动。蒋宝珍因为沈兰(曲翊宏 饰)的死很自责，她非常痛恨罪魁祸首刘天章(亓航 饰)，而刘天章则还没有彻底相信武仲明的身份，他还在细节中不断寻找了关于武仲明是共产党的蛛丝马迹，虽然这些线索都只是可疑。

蒋宝珍也很聪明，她猜到了沈兰的儿子阳阳在刘天章的手里，而刘天章也承认了。其实沈兰并没有死，她被徐亦觉藏到了电讯基地。机要室爆炸只是徐亦觉策划的一场戏，这场戏也只有蒋敬文(王道 饰)知晓。不过被掳走的沈兰在电讯基地以绝食相抗，一时之间，徐亦觉也没了办法。

于是徐亦觉找到了武仲明，想让武仲明去劝劝沈兰，让沈兰配合，但是武仲明不肯，他表示自己不愿再因为沈兰的事情被怀疑是共党了。这个时候徐亦觉告诉武仲明他的兄长武伯英和沈兰有一个儿子，武仲明听完脸色骤变。在徐亦觉的安排下，亮亮被中统的人送去了武仲明家，跟着亮亮一起的还有罗子春(耿梦谣 饰)的未婚妻小玲，罗子春见到小玲当然开心，但是武仲明看到亮亮却似乎无动于衷，还让罗子春将阳阳送回中统。

刘天章明白武仲明的意思，于是他亲自上门谢罪并把亮亮重新交还武仲明，武仲明也终于把阳阳暂时留了下来，其实看到阳阳武仲明还是很开心的，没人的时候他会把阳阳抱起来，这个时候他发现了阳阳身上的那支钢笔，他认出了这是大哥武伯英的遗物，顿时武仲明的眼睛通红。

应徐亦觉请求，武仲明出现在了电讯基地，来劝说沈兰配合军统，保重身体。沈兰并不同意，她现在很痛恨武仲明，不过最终沈兰还是答应了，不为别的，就为了阳阳她也要努力的活下去。阳阳在刘天章那里是蒋宝珍告诉徐亦觉的，而此时的蒋宝珍还在和刘天章混在一起，看似蒋宝珍对刘天章很是看中和赞赏，实际上蒋宝珍是想要借机知晓刘天章的下一步行动方向。

石孟(张博涵 饰)再次被派去了秘密基地，继续配合沈兰。二人暗中联络，石孟故意让沈兰破坏了电台的电子管，同时接收到了沈兰传递的情报，沈兰将自己配合保全武仲明的消息告诉了石孟，同时她要石孟通知组织郝连秀(万沛鑫 饰)身份有可疑。此时的郝连秀似乎已经察觉到自己可能暴露，十分的慌张，不过刘天章还是不断的安抚着郝连秀，毕竟郝连秀对中统反共来说太过重要。

刘天章之前已经察觉到了石孟的身份有可疑，于是他向徐亦觉要人，徐亦觉当然不肯,可是徐亦觉又生怕自己的内部真的出现问题，于是他暗中派人调查石孟。而武仲明重返行营后，在外面租了一间屋子，而自己却留宿在了办公室，还让罗子春把小玲的母亲一起接过来照顾阳阳，不过刘天章没有让罗子春这么做。