刘平手忙脚乱地帮任红昌止血，可那伤口太大怎么也止不住血。伏寿(万茜 饰)哭着问刘平还有没有救，刘平转过去摇了摇头。郭嘉(王阳明 饰)闯进来将任红昌抱起在怀里，任红昌看见他来了终于放下了心，她本以为可以给郭嘉送终，却没想先离开的人是她。

临终之前，任红昌求郭嘉放过刘平这几个年轻人，她觉得这几个是乱世中的一点希望。郭嘉答应了任红昌，他不会让她等得太久，很快他们就能在下面团聚了。任红昌得到满意的答复后闭上了眼睛，郭嘉痛苦地大口吐起血来，刘平大声喊着冷寿光(史文翔 饰)进来帮郭嘉治疗，伏寿却突然想起来冷寿光也受了伤。

冷寿光伤重还伏在地上翻阅医书，伏寿冲进来的时候，他已经快要不行了。伏寿把冷寿光拦在怀里，她哭着说这都是为了她。冷寿光回想起第一次见伏寿，那时候她才十四岁，可他已经是个废人了，所以他只想一生陪着她。冷寿光把手里的医书交给伏寿，他说这是师父一生的结晶请她转交给陛下。

渐渐地，冷寿光停止了挣扎，他咽了气。次日，站在任红昌和冷寿光的墓前，刘平将他的怀疑告诉了伏寿。王越(乔晟一 饰)绝对不会平白无故出现，刘平认为王越的行刺根本就是一场借刀杀人的阴谋。伏寿回想起昨晚的确是守卫都被调走后王越才出现，她以为是曹操(谢君豪 饰)安排好了这一切。

刘平不觉得是曹操做的，他倒是认为王越是知道了王服(孙祖君 饰)之死的真相。另一边，曹丕(檀健次 饰)去看望郭嘉，但郭嘉却质问他是从何时跟随王越开始学习剑法的。曹丕为了取信郭嘉就跪下来发誓对父亲绝无二心，郭嘉的病情越来越严重大口吐起了血来。

原本曹丕对郭嘉动了杀心，但他看到郭嘉这副模样也就收回了心思。刘平过来帮郭嘉诊治，他从伏寿那里得到了冷寿光的《青囊书》。曹操带着曹植(刘昱晗 饰)赶了过来，他们看到了在门口偷听的曹丕。进去房间之后，郭嘉提出要跟曹操单独谈谈，刘平就和曹植、曹丕一起离开了。

回到房间后，刘平把郭嘉病危的消息告诉了伏寿，他担心郭嘉活不了多久了。伏寿担心郭嘉会把他们的事告诉曹操，毕竟郭嘉是曹操的心腹。翌日清晨，刘平听到外面传来军队行军的道路声，他跑出去就看到曹操带着兵马离开了。

放心不下的刘平跑到树林里去找郭嘉，他看见郭嘉在祭祀死去的任红昌。郭嘉说他向曹操建议尽快出兵突袭乌桓，而他们留在卢龙镇守。刘平问郭嘉为何不把真相告诉曹操，郭嘉就说他相信陛下跟先帝不同之处在于想要的是山河一统百姓免于战乱。

司马懿(韩东君 饰)收到了曹操离开卢龙的消息，唐瑛(董洁 饰)却担心等到曹操取胜之后返回许都会追查士子们闹朝一事。杨修(王萌 饰)找到伏完商量对付曹操的计策，他要伏完透露消息给鲜卑去攻打卢龙，这样一来曹操势必会返回去卢龙营救。郭嘉就快要不行了，他将两个锦囊交给了曹节(王玉雯 饰)，一个是关乎卢龙安危的锦囊，另一个则是关乎天下秘密的锦囊。

郭嘉要曹节把最后一个锦囊留在身上，等到曹操和刘平到了水火不容的那一天再打开。这时候刘平走了进来，郭嘉就让曹节先回去。郭嘉心中遗憾不能继续辅佐曹操和刘平平定天下了，他要刘平记得不要忘了当初的初心。说完这些话，郭嘉跪下去向刘平行礼表达忠心，刘平也忍着痛苦还了一个礼仪。

郭嘉还有事情要交代，他让刘平先回去休息。等到刘平走后，郭嘉将属下唤进来交代后事。