1941年，军统特工顾晓梦(徐璐 饰)，二十四岁，为了进入汪伪总队机要处潜伏，剿总司令部情报处处长金生火(张志坚 饰)安排她在十分钟之内在那两人中找出偷盗情报的间谍。顾晓梦在十分钟时间内找出间谍，金生火十分欣赏顾晓梦的气魄，令人马上给她加一道译电测试，通过的话马上调出档案，直接调入机要处。

属下有些为难，一般进机要处都要人事处一律审查家庭背景。金生火指出这个顾晓梦对那块镀金女士，眼睛都不眨一下抬手就给砸了，二十四岁，在美国念的大学，整个杭州只有一个顾家养出这样的气魄，就是苏杭船王顾民章(张国柱 饰)，这个顾民章是汪主席的座上宾，这样的家庭背景，根本不需要人事处再审查。

顾晓梦一边破译密电，一边跟金生火汇报她在特训班的结业成绩，仅花了四分二十三秒就破译出密电。金生火夸顾晓梦是第二个取得这样好成绩的人，顾晓梦想知道第一个是谁，金生火并没有告知。顾晓梦被调到司令秘书处，金生火找赵处长要顾晓梦，并令属下将顾晓梦的档案直接到南京鸡鸣寺备案，然后找到孙处长，打听副司令的人选，张司令(孙宁 饰)的报告里写的是谁。

属下汇报有个业务研讨会，第一剿匪大队大队长吴志国(杨祐宁 饰)负责安保。金生火决定参加这个业务研讨会，并且安排机要处新任科员顾晓梦也参加。情报课三井(江一 饰)寿一宣布森田(马卫军 饰)大佐关于业务研讨会的部署，给各位专家分发刚刚截获的国外军事密电，请各位专家在两个小时内破译成功，而最先破译该条密电的破格进衔两级。

此时顾晓梦上船，看到美景，拿出微型相机要拍照，被吴志国令人押到森田大佐面前。金生火奇怪伪总队机要处译电科科长李宁玉(文咏珊 饰)怎么不动手，李宁玉称没有必要，这份密电用的是恩尼格码机的密码，是由二代密码加密的，没有恩尼格码机，别说两个小时，两年都算不出来。

这时森田鼓掌走了出来，十三分钟了，他终于听到了满意的答复。森田夸李宁玉果然名不虚传，一眼辩真金，这密电确实不是普通的电文，要求大家破译出德军的恩尼格码机的构造。李宁玉直言就凭这几台恩尼格码机是不可能破译的，若想破解二代恩尼格码机的秘密，唯一的办法是拿出初代恩尼格码机。

森田因此怀疑李宁玉是敌方的间谍，特意刺探军部密码机的秘密，要求李宁玉在三秒钟内坦白。这时顾晓梦被押了进来，打断了这一切。森田听说顾晓梦违规携带相机上船，肯定这是机要处的预谋，顾晓梦和李宁玉相互配合，这一切就是金生火精心筹划的泄密行动。

森田决定亲自审问，金生火不想麻烦森田，他自己审问。金生火指出顾晓梦昨天刚刚入职，根本不认识李宁玉，自己在情报处二十多年，再这么蠢也不可能让刚入行的顾晓梦带着照相机到这种场合中。李宁玉直言她若想窃取二代恩尼格码机的秘密，根本不需要相机，至于顾晓梦昨天刚入职，根本没有资格跟她配合。

既然是私人行为，森田令人将顾晓梦带走。这时顾晓梦道出恩尼格码机的信息密钥系统，森田觉得是天方夜谭，李宁玉却相信顾晓梦所说。森田提醒李宁玉，任何一次的破译都是要付出代价，这一次的代价是生命，是否还要冒险。

李宁玉表示她若没有破译出恩格尼码机的核心机密，反而导致军部密码机的泄露，所有后果一律自己承担。金生火表示机要处三人精诚一致，愿以性命堵这个局。森田答应交出初代恩尼格码机，要求他们在九十六个小时内破译密电。

其他专家不想冒险，纷纷离开。金教授问李宁玉是否有信心破译出来，李宁玉只是说金教授也是专家，清楚这是怎么样的任务。顾晓梦想要留下来协助李宁玉，李宁玉却很不屑，顾晓梦连一个谎都说不好，能协助什么。金生火来到甲板上抽烟，问顾晓梦为什么要带相机上船，又为何一口咬定是他让带上船的。

顾晓梦称被吴志国吓坏了，急中生智想着提金生火的话，说不定吴志国看在金生火的面子能网开一面。金生火笑称吴志国确实是网开一面了，不过不是看在他的面子上，而是看在李宁玉的面子上。顾晓梦没想到那些传闻竟然是真的，看来还得感谢李宁玉。