彩儿未能彻底说服小夏放弃刺杀竹内秀夫的想法，夜晚，小夏独自前往竹内秀夫住处海军俱乐部进行了刺杀，陷入了井川(大冢匡将 饰)等人的围剿，伊敏(吴佳尼 饰)及时赶到，解救出小夏。井川和竹内秀夫前往唐家，邀请唐爷参与第二天晚上的晚宴。唐爷为了家人的安全不得不忍辱负重，前去参加。

小夏见到竹内秀夫，欲刺杀被彩儿阻止。小夏、彩儿和唐爷前往参加宴会，小夏欲再次出手报仇，被彩儿竭尽全力阻止。但其实这次宴会是竹内秀夫和共产党之间交换信息取得联系设置的一场局。而后，竹内秀夫欲在虹口公园举行公开演讲，虽井川极力阻止但无果。

在虹口公园，朱正明(任志宏 饰)和马向东、彩儿设局让竹内秀夫在演讲过程中帮助其逃离井川等日本人的监视，进而创造机会同共产党接触。彩儿因为劝说小夏放弃复仇而和小夏起了争执。虹口公园，共产党、军统和日军展开激烈交战。小夏和张昆(霍政谚 饰)、伊敏一起追杀竹内秀夫，正当小夏要开枪打死竹内秀夫的时候，彩儿挺身而出。

在汇合点，马向东赶到了，告知了当年发生的一切。