汪木森带着一只猎狗和孙四康(钱波 饰)吴敏(陶昕然 饰)到耿光明家，通过气味追踪，发现耿光明躲在公安厅对面的旅社。孙四康耿光明冰释前嫌，孙四康吴敏一同帮助耿光 明。耿光明到文化用品店买销毁化学武器的原料锌白，因为需求量大，售货员建议去和平化工厂。

暗中监视的徐三德汇报给汤伯凡(姚安濂 饰)，汤伯凡下令捉活的耿光明、不许 伤害吴敏。吴敏偷溜进云南大学开介绍信，悄悄把消息告诉曹政(冯远征 饰)。孙四康吴敏前往化工厂购买氧化锌，支票不能当时提货，孙四康打晕业务员前往仓库。孙四康耿光明自己动手将氧化锌搬上车，搬最后一箱时，赖广仁徐 三德马脸持枪追到仓库。

孙四康掩护耿光明吴敏，被马脸砸晕。被赖广仁推倒的耿光明摸索眼镜时，汤伯凡出现。汤伯凡劝说耿光明交出化学武器，被 躲在角落的吴敏用棍子偷袭。混乱中耿光明吴敏逃跑。孙四康醒来，三人搀扶着逃命，耿光明不慎摔倒。

耿光明在孙四康胸前画了一个十字记号，孙四康吴敏逃离，耿光明被汤伯凡带走。曹政等赶到化工厂， 救下吴敏，带回想要溜走的孙四康。万大齐(张志宏 饰)梁志强(王欢 饰)在汤伯凡遗弃的卡车上找到云安旅社二零八房间的钥匙牌。万大齐独自前往云安旅社，就在他开门的时候，房间爆 炸，曹政及时出现救了万大齐。

曹政在云安旅社现场找到吴敏的照片，觉得汤伯凡会对她不利。