余则成(孙红雷 饰)依照站长的安排跟晚秋“谈情说爱”的时候，却发现穆连成(张国庆 饰)正在偷偷的转移财产。翠平依然难以融入官太太的生活，她想不通这种生活与任务有什么联系。吴敬中之前曾经安插特务“佛龛”进入延安，以备后用。经“佛龛”调查，左蓝(沈傲君 饰)与共党间谍“峨眉峰”有莫大关系。

在这种混乱的局势下，国共军事调处开始了，以吴敬中为首的天津军统对军调进行了严密的部署。余则成把军统秘密安排的第一手资料及时的汇报给秋掌柜(刘昌伟 饰)，并希望把跟自己闹情绪的翠平调走。秋掌柜却帮助余则成略施小计安抚翠平，使其听命于余则成。

在军统安排缜密的会场，余则成惊异的发现左蓝竟是共方代表之一。吴敬中本想给共方造成舆论压力，可哪料左蓝利用余则成提供给秋掌柜的资料力指国民党假意和谈。左蓝并没有预想到会在这种场合见到余则成，余则成“峨眉峰”的身份是绝密的，所以左蓝也不明白这到底是缘分下的偶遇，还是敌方的蓄意安排。