阿果(王妍之 饰)带着花姑(黄曼 饰)和云中飞来到了彝寨，刚回到彝寨，阿果就得知了红军在四川救了很多的彝族人质还决定和彝族人一起组建政府，并得知红军已经往大渡河去了。彝寨正在买卖娃子，娃子就是彝族话里的奴隶，一些在彝区身份低下或者在彝区迷路的汉人都会成为奴隶，任由彝人进行买卖。

阿果的回来让寨子里的人们十分高兴，彝人们告诉阿果，红军把阿耶罗洪赤次救出来了，阿果听到后非常高兴。骡子(富大龙 饰)也来到了彝寨，但被一个彝人当成了云中飞后被带走了。大家告诉阿果，阿耶已经不是以前的那个阿耶了，他变得冷酷、残忍、无情。

阿果的家是在彝寨的罗洪，罗洪已经跟红军结盟了所以是不允许买卖娃子了，但罗洪赤次依旧命令手下的人买卖娃子。在娃子们被押回罗洪的时候，花姑发现了在娃子中的骡子，但罗洪赤次的手下们不顾花姑的阻拦把骡子押走了。

为了救骡子，云中飞抢走了一把枪跟彝人们对峙了起来，阿果阻止了冲突的产生，并把包括骡子在内的所有娃子都放了。骡子把胡静萍(王昱淇 饰)还有包老爷的事告诉了花姑，花姑听到后觉得很伤心，十分同情他们，也十分感激他们。花姑把阿果跟她说的成亲的事跟骡子说了，阿果也把这件事跟骡子说清楚了，两人决定当作什么事都没有发生过。

花姑和骡子他们在罗洪住了一晚，清晨起来发现屋子外面吵吵嚷嚷的，大家围住一具尸体，阿果把尸体翻过来一看，死的是阿木，大家把阿木死的原因归结为汉人不吉利。再加上，云中飞昨晚说出去散步后就再也没回来，大家自然而然地就怀疑到了云中飞头上，阿果发动大家去找阿木，但这时罗洪赤次走了出来说云中飞杀了阿木后已经逃走了，并且还有一个目击证人。

目击证人说那天晚上云中飞向她打听了罗洪的祖屋后就马上去了祖屋，她因为担心就把这件事告诉了阿木管家，阿木知道后马上就去了祖屋，到了凌晨就发现阿木死了。彝人们听到后都认为凶手就是云中飞，但阿果和骡子都不相信是他。

罗洪赤次提出父债子偿要骡子替云中飞偿命，骡子提议称自己会亲自把云中飞找出来当面对峙，如果真的是云中飞杀了人，自己愿意和云中飞一起偿命。罗洪赤次同意了，但只让阿果和骡子去找，要把花姑留下当人质，并且只给一天的时间，如果他们一天内没有找出云中飞就杀了花姑。

问了好几个眼线，也找了好几个相似的人都没有找到真正的云中飞，最后是小孩子提供的情报帮助他们找到了云中飞，阿果派人把云中飞抓了回去。云中飞不承认自己杀了阿木，并且对骡子十分地生气和怨恨。罗洪赤次决定让云中飞给阿木偿命，但阿果提议让神灵来审判，彝人们都同意了。

这天晚上，由阿果组织和策划，彝人们帮骡子和花姑举行了一场彝族的婚礼，骡子和花姑正式结为夫妻。