马士琦专员深夜来到了古成德家，当着古玉洁(丁子玲 饰)的面向古成德提出要处决所有的红军俘虏，古成德觉得十分荒谬，马专员(王海地 饰)故意在古玉洁面前提红军奸细杜鹃想要试探古玉洁，古玉洁向马专员提出她有一个想法可以帮助马专员抓住杜鹃，就是不但不要再继续枪毙红军俘虏还要故意放松监狱的警备让监狱里的俘虏故意放风出去，这样杜鹃和其他红军就会来营救他们，到时马专员就可以瓮中捉鳖了。

马专员听到这个计策后十分惊讶和高兴。在出城的路上，骡子(富大龙 饰)来到了庙里把之前藏的金条带走之后又藏在了马棚里，而这一切都被马专员派去跟踪的人看在了眼里。金条是拿回来了，可是老邱还被关在监狱里，首长(姚卓君 饰)也找不到，骡子十分茫然不知道接下来该怎么做。

雷雨交加的夜晚，云中飞的烟瘾犯了，过去的往事充斥了云中飞的头脑，云中飞开始变得不清醒，过去他杀过的人都来到了他的面前。原来花姑(黄曼 饰)并没有死，花姑一个人来到了遵义寻找骡子，但她先找到了云中飞，花姑来到了云中飞的面前质问他骡子在哪，云中飞陷入疯狂。

骡子送完人在第二天早晨又回到了救助站，马专员派人去盯着古家父母和骡子。古玉洁来到军政府大院，让电报员帮忙发一封电报到上海，这时马专员出现并把古玉洁请到了办公室，两人一起聊起了过去在黄埔军校的事情，在聊天中马专员一直在试探古玉洁是否就是杜鹃，询问古玉洁跟她过去的老师现在的红军首长钟汉文是否还有联系，古玉洁否认了。

红军小分队的另一名幸存战士老彭也被关押在监狱里，但他的伤势越来越严重，全身开始溃烂，意识已经不清醒，老邱对此十分着急，讨好监狱员想要帮老彭找医生，监狱员对他冷嘲热讽，最终是郑南同意了。古玉洁来到监狱里给老彭看病，发现老彭的伤口感染得十分严重必须马上动手术，但老邱发现是古玉洁就拒绝古玉洁给老彭动手术并把古玉洁赶走了。

花姑不知道该去哪找骡子，就一个人在街上到处打听红军的下落，百姓们都觉得她疯了。快过年了，古成德打开了城门，一大波的难民涌入了城里，街上随处可见难民的身影。花姑身上没有一分钱，到了晚上只好睡在难民区里，有一个乞丐趁花姑睡着的时候想要行不轨之事，幸好云中飞几时出现救了花姑。

烟瘾一直折磨着云中飞，过去发生的所有事情都在他的脑子里回放，云中飞痛苦不堪。