胡总管来警局给丁卯(张铭恩 饰)送宵夜，丁卯正在整理贩卖鸦片的线索。胡总管询问丁卯查案进度，有太多事情琢磨不透，丁卯不敢轻易暴露任何可贵线索。丁卯回忆起薛媛媛(罗米 饰)一案，据薛庆实交代，薛媛媛是在外怀的孩子，并且掳走孩子的人有一项特征就是跛脚和咳嗽，这些迹象都跟自己的父亲丁义秋相似。

丁卯询问胡总管父亲生前有没有情人或者续弦的念头，胡总管肯定回答没有，让丁卯不要道听途说。胡总管拿出烟给丁卯抽，抽完烟之后丁卯开始变得疲惫不堪，他完全没有意识到胡总管给他下了药。丁卯来到审讯室想要继续审问王掌柜，走进看守间丁卯却看见王掌柜全身湿透死亡，丁卯也摸不清头脑。

丁卯查验过尸体，王掌柜是淹死的，可奇怪的是警局里并没有水，又怎么会被淹死呢？丁卯百思不得其解。郭淳(郭九龙 饰)知晓郭得友(李现 饰)瞒着自己去烟馆查案，狠狠地教训他，郭得友自小身体就虚弱，沾不得烟，如今却深入烟馆查案，这简直是拿生命开玩笑。

铁牛走进来通知郭得友，警局点名让他去警局牢里捞尸。郭得友收到消息来到警局牢房，在空气中闻到了不寻常的味道，丁卯告诉他此房间并无其他人来过这个地方，这整个就是一间密室，换谁来查案都会将丁卯列为第一嫌疑人。

丁卯交代自己有胡总管做不在场证人，昨晚他带着食品来慰劳自己，门卫也可以证明，郭得友感到此案又有了无法解释的迷点。郭得友在丁卯办案的办公桌查找线索，在烟盒里发现了烟灰，丁卯说自己心烦意乱的时候就会抽上一两口，而他又偏偏准确记得胡总管离开的时间，郭得友经过一番思考，声称自己已经知道真凶是何人，案情有些复杂，为了查明背后的真相，郭得友只能暂时委屈丁卯，解开谜底就意味着关系到漕运商会的未来，他希望丁卯做好心里准备。

郭得友来到报社找到肖兰兰(陈芋米 饰)，肖兰兰查到21年前天津城发生过一次重大水患，值得注意的是当时在西郊有一个叫启明村的村庄在受灾两年之后出现了一个邪恶的组织魔古道，魔古道专门掳掠儿童，残忍无比。为了阻止这种恶劣事件扩散，政府派出了三员大将剿灭魔古道组织，这三人就是总兵丁义秋，副总兵胡海江，江湖义士郭淳。

郭得友和丁卯看着21年前的报道上的照片，后面还有一尊丁义秋死之时的玄武像，两人深感疑虑。作为回报，郭得友将一个可以震惊全天津城的独家新闻送给肖兰兰，他要开始展开计划。胡总管在家看报纸，报纸上醒目地写着“漕运大少爷买官任命警探，滥用私行致疑犯狱中死亡”，胡总管意识到丁卯处于危险之中，他开始坐立不安直奔警局而去。

胡总管找到付队长为丁卯叫冤，他希望付队长通融一下放了丁卯。付队长说是丁卯自己主动承认罪行，连上级的人也都知道了他的罪过，想要格外开恩也是心有余而力不足。见打感情牌行不通，胡总管主动投案自首，他承认王掌柜是他杀害。

胡总管交代，当晚等到他准备好一切之后，就来给丁卯送汤，并用烟和汤两种气味混合致使他昏迷。等到丁卯不省人事，胡总管私下拿走了牢房的钥匙，趁王掌柜熟睡，胡总管掐晕了王掌柜，并用方法将她杀害，造成淹死的假状，这就是胡总管的杀人手法。

胡总管早就算好了时间，就这样一步一步丁卯被蒙在鼓里。付队长不肯罢休，询问胡总管的杀人动机，胡总管只交代和王掌柜有仇，他以整个漕运商会的势力要挟付队长放了丁卯，付队长陷入两难。郭得友回到龙王庙找郭淳，四处都没有发现郭淳的踪迹，郭得友知道郭淳有事瞒着自己，他知道真相并非如此简单。

郭得友将破案真相一一解释给丁卯，漕运商会里的人都讲究忠义，从胡总管一事来看就可以知道事实确实如此。郭淳也失踪了，失踪的蹊跷也许是跟魔古道有很大关联，郭得友越来越觉得背后的真相更加的错综复杂。