被父亲带回家的如萍如实向父亲承认这几年来自己偷偷学戏的事情，叶正祥(寇振海 饰)严厉斥责如萍，并叫人把如萍多年收藏的戏曲资料全部烧光，警告如萍不许再碰戏。伤心的叶正祥不禁想起当年的往事。二十年前，妹妹叶素梅死后，叶正祥找到萧桂伦(杜志国 饰)，强行带走妹妹的女儿，警告萧桂伦不要妄想让叶家的人再唱戏，坚决不让如萍重蹈母亲当年的覆辙，才有了之后对如萍禁戏的严加管教。

莫桂鸣(杨怀民 饰)找到萧桂伦，告诉他自己已经知道如萍就是他和筱桂芳的女儿。萧桂伦也明白原来一直偷偷调教如萍的人竟是莫桂鸣。莫桂鸣深知自己时日不多，决定临死前为女儿做最后一件事，以弥补心中对筱桂芳的愧疚，完成她的遗愿。

为了不给萧桂伦和富春班带来麻烦，如萍不顾父亲的警告偷偷溜出去继续演出。就在即将开演之际，巡捕房突然以拐带人口为由要抓走萧桂伦，指证他的正是叶正祥。如萍不想萧桂伦被抓走，只好答应跟随父亲离开。回到家后，叶正祥暴跳如雷，可即便是要承受父亲的鞭打，倔强的如萍依旧坚持着对唱戏的追求。

因为如萍的离去，刚见起色的富春班也再度陷入更大的困境中。