孟天然(博弘 饰)没回重庆，引起了谭志祥的注意，他向孟尝中(冯恩鹤 饰)请命去接孟天然。孟尝中给了谭志祥公文，要他在找孟天然的同时弄清楚白仲甫的冤案，谭志祥十分感激。卢肥肠意外得知孟天然军长小姐的身份，吃惊非常，但大祸闯下，他同意了段兴(李竹 饰)悄悄杀死孟天然的提议。

谭志祥到达云金城，查清楚白仲甫是冤枉的。王陵基走马上任做了主席，白仲甫的案件再次被搁置。段兴故意透漏消息给谭志祥，声称白晓月被土匪所抓，谭志祥只身上山去救白晓月。黑狼(常戎 饰)去山腰见谭志祥。按照国老吩咐的杀人行动，大豌豆尖(吕平滢 饰)将白晓月骗出山寨直奔后山。

就在大豌豆尖即将动手的时候，白晓月二人遇到了骗孟天然到山上来，要处决孟天然的万骡子。白晓月义无反顾从枪口下救出了孟天然，并将自己的马送给了孟天然。段兴暗示给吴钧，谭志祥与壮丁被劫案有关。黑狼设计将谭志祥捉住，回山寨后发现大豌豆尖带走了白晓月。

黑狼几乎与国老反目成仇，与小豌豆尖(金晶 饰)一起到后山去寻找白晓月。大豌豆尖刺杀白晓月，打斗中，二人同时掉进了古墓。孟天然回到了重庆……