黎梅(陶飞霏 饰)与商见诚(沈晓海 饰)正在商议逃跑之时，被从警察局逃出来的海子和葛大康(赵亮 饰)听到了，四个人—起逃出了城。来到省城太原，正碰上阎锡山的队伍在招兵，海子和葛大康前去报名时遇见了也来当兵的商见诚。新兵训练的过程中，海子和商见诚表现突出，两个人不断暗中较劲。

黎梅在太原继续学业，思想上更加向往共产主义，渐渐与表哥的价值观差距越来越大。新兵训练结束，商见诚被赵副主任钦点保送到军官学校。海子被送进了太原西北兵工厂，并在这里遇到了阎锡山安插在兵工厂的特务马三。心向红军的陈海子想办法和马三套近乎，不断打探共产党的各种信息。

为策应陕北红军，党委领导夏征(白凡 饰)派曲文(王往 饰)到太原兵工厂铸造车间当了—名铸工，相机行事组织罢工。