伍登科(李明 饰)一病不起，山田来看望他时，他迷迷瞪瞪正沉浸在黄云索命的恶梦中，山田见状，一句“八嘎！”登时把伍登科吓得清醒无比。强大龙(铁鹤 饰)弄醒黄云，黄云含混不清告诉他们胶片藏在湖广会馆，说罢昏死过去。麻老五(韩童生 饰)三人赶到湖广会馆，终于在禹王殿香案下找到胶片。

伍登科被山田劈头盖脸训斥一通。山田满心鄙视这个对皇军已失去作用的狗腿子，拔刀想结果了他。被闻讯赶来的大岛川夫(徐少强 饰)制止了，大岛川夫一番狗的政治说教留下了伍登科的一条狗命，也让山田茅塞顿开。敢死队临时驻地，麻老五等人也面对着马烽(宋佳伦 饰)的满腔怒火。

虽然将美国友人救了出来，也拿到了电影胶片，但毕竟各自为阵，违反了军纪。好在麻老五等人早就做好了挨尅的准备。事情到这一步，任务只完成了一半，接下来还要想办法将国际友人和胶片送出南京城。马烽派焦娇(朱紫汶 饰)和秦可风(朱婷 饰)出外取出上峰的指令。

大岛川夫也暗中排兵布阵准备抓住最后的机会截住胶片消灭敢死队。为了通过日军哨卡，焦娇和秦可风击昏两个日本女子，改头换面前往联络点，顺利地取到了指令。伍登科接到报告，立刻布置手下抓捕两个穿和服的女子……