在伍登科(李明 饰)的这折磨下很快告诉了麻老五(韩童生 饰)是敢死队的身份。伍登科拔枪击毙了赵掌柜，卷走了他的家财。马烽(宋佳伦 饰)乔装成日军轻易地进入到侦缉队审讯室，然而却扑了个空。回到临时驻地，却意外地看见麻老五已经带着美国友人在等着自己。

马烽喜出望外和约翰对上暗号。但约翰沮丧地告诉他胶片放在教堂，而且写有地址的纸条被黄云搜去了，伍登科估计已经知道了这个秘密。马烽决定兵分两路，麻老五带焦娇(朱紫汶 饰)和强大龙(铁鹤 饰)前往米店，剩下的人前往教堂。山田正在焦急，黄云匿名给他打了一个电话，要用手上的电影胶片和山田做一笔交易。

山田立刻许以警察局长的位置。但黄云狡诈成性，并没有立即成交。伍登科硬着头皮求见山田，告诉他敢死队在抢夺胶片的情报，山田恍然大悟，伍登科告诉他已经设好了埋伏。马烽一无所获，麻老五却陷入了侦缉队的包围之中。

危急时刻，强大龙决定假投降为麻老五和焦娇争取逃脱的机会。焦娇一阵感动，告诉强大龙自己等着他活着回来。强大龙走出大门，趁敌不备，突然发动袭击。麻老五和焦娇趁机逃脱。强大龙寡不敌众被侦缉队捕获……伍登科怀着忐忑的心情离开了特务队。

回到侦缉队他就得到黄云吃里爬外的消息，气得咬牙切齿，立刻带人伏击黄云，将他抓到了侦缉队。一番严刑拷打，黄云深深知道只有保守了胶片的秘密，伍登科投鼠忌器他才能保住小命，所以他死死咬住。伍登科气急败坏但也拿他没有办法。

绑在一边的强大龙目睹这一切，一边装傻充愣，心底却打起了黄云的算盘。