东北军终于上了前线，不几天就改变了局势。家里人正在为高志航(朱亚文 饰)担忧，一辆吉普车停在了院门前，高志航蹦了下来，一家人都愣住了。高志航和葛莉儿(伊娜 饰)久别重逢，他们对周遭一切全然不顾，深深地拥吻在一起。飞鹰队暂时没有战事，高志航将葛莉儿母子带回了奉天。

许争(高锦 饰)跑了，飞鹰队全体整肃军纪，来整肃的人正是放走许争的秦文君，高志航不免有些沮丧。高志航驱车回家，两个日本人叫住了他，一位是藤野先生，另一位居然是善次郎。藤野说，他已经被聘为南京航校的教官，善次郎成为了他的学生。

藤野是个技术型专家，他对高志航非常佩服，他们探讨起空战技术，藤野对高志航赞不绝口。但是善次郎却一直以挑衅的态度对待高志航，高志航毫不示弱。高志航巡视飞机，发现机械师们总是虚报飞机故障，拖延维修以减少工作时间。

这天又是一架被称为趴窝的飞机，被高志航顺利飞上了天，可是降落的时候却出了故障，高志航受伤了。日本医生说高志航再也开不了飞机了。1931年的夏天，是高志航最冷的季节，他成了瘸子，只能离开他心爱的飞机。按照飞鹰队的规矩，高志航可以领取一大笔伤残金，然后就会被飞鹰队除名。

无情的事实，几乎击碎了高志航，他疯狂地酗酒、砸打、耍闹……