几个月后，葛莉儿(伊娜 饰)生下了他们的长女高丽良。老蒋和阎锡山、冯玉祥打起来了，飞鹰队一直待命在塔湾机场，随时准备参战。阎锡山派来密使找张学良(刘劲 饰)谋求一同反蒋，还给张学良带来了一匹良驹，号称八百里，这是匹烈马，很难驯服。

蒋介石也对张学良拉拢试探，希望他发兵讨阎，不再仅是中立。蒋介石的特使吴铁城连威胁带利诱，张学良表示要考虑一下。高志航(朱亚文 饰)被许争(高锦 饰)拉到小酒馆，他希望高志航和他一起去投奔韩复渠，但高志航拒绝了。战事正酣，葛莉儿给高志航捎来了女儿高丽良的照片。

高志航回信给她，说下个月第一周，他有个单机训练的科目，他会在空中和葛莉儿见面。果然，一个阳光和暖的午前，通化三棵榆树高焕章家的上空传来了飞机的轰鸣声，葛莉儿兴奋地扯下晾衣绳上的一件衣服，抬腿跑出院子，一路摇着一边高喊，高志航——高志航——高志航将飞机折了身子，从这个角度，他一眼望见扯着衣服疾跑的葛莉儿。

他拉了操纵杆，机头向下俯冲。快接近地面时，突然翻转过来，居然成了贴地倒飞。高志航猛拉操纵杆，飞机翻转过来，重又跃上云空。这番空中相会，惊动了整个村庄。大家都很高兴，只有李春英说，老大这怕是来告别来的。是的，要打仗了。

张学良思谋已定，决定入关拥蒋参战……