一九三六年的冬天，宋美龄视察张学良(刘劲 饰)西北剿共前线。东北军连吃败仗，军心浮动，张学良也很沮丧。陪同视察的周至柔接到高志航(朱亚文 饰)的越洋电话，他请求先期送许争(高锦 饰)回国，周至柔同意了。周至柔悄悄把情况向宋美龄做了汇报。宋美龄借机敲打张学良，说南京有对张学良不利的传言，张学良坦言自己只想打日本，其他一向清白。

罗马，高志航递给许争一张机票，让他飞回国内，他已经决定放弃意大利。许争费尽了口舌，甚至威胁，高志航还是不答应同流合污。许争沉默许久，知道自己说服不了高志航了，他举起杯：这很可能是咱哥俩最后一次喝酒了，一醉方休吧！

翌日，高志航和李桂东(郭秋成 饰)飞去了美国。毛帮初的秘书是自己的妻妹李海云，听说海云最近谈了个男朋友，毛帮初比较关注，海云说那个人叫陈冠廷，毛帮初希望他可靠些。许争回国，来向毛帮初请罪，也为自己开脱，毛帮初预感到事情复杂，但还是面授机宜，先稳住许争。

叶蓉然(姚笛 饰)带着高丽良来看奶奶，李春英心里其实已经接纳了叶蓉然，只是嘴上还不让份儿。她希望叶姑娘真的愿意嫁给儿子，可听姑娘又说家里的事情爸爸说了算，她爸爸又说不喜欢中央军，心里不免打起鼓来。许争来到夫子庙，他酒意微熏地逛着，一帮妓女跟着他，一辆车窜上前来，嘎然而止，从车上跳下三个持枪的宪兵，许争被带走了。

高志航已经到了美国西雅图，霍克3型飞机让他赞不绝口，试飞三次，十五发十五中。他给家里打电话，母亲照例数落他一顿，他安慰着母亲，还打听葛莉儿(伊娜 饰)的消息……