高志航(朱亚文 饰)来到了皮货店，他几次想和葛莉儿(伊娜 饰)接触，都被葛莉儿推脱了。但是高志航锲而不舍，他终于约到了葛莉儿下班后见面。葛莉儿接受了高志航的求爱，但她告诉高志航，于青山早就看中中了她。果然，高志航和葛莉儿的举动被于青山派来的人发现了，于青山要土匪们把葛莉儿抓起来。

高志航让许争(高锦 饰)去接葛莉儿，自己去交接飞机，可当许争赶到皮货店，却发现葛莉儿已经被土匪绑走了。飞机交接完毕，高志航发现葛莉儿正被绑在一匹马上。就在双方剑拔弩张，准备交火的时候，日本兵冲进了机场，于青山权衡利弊，命令一致对外，双方和日军激战起来，葛莉儿趁乱直冲飞机。

高志航把葛莉儿生拉硬拽地接上了飞机，紧急起飞，随后，高志航架机向日军开火。张学良(刘劲 饰)亲临奉天西塔机场迎接高志航，奖励高志航飞鹰勋章一枚，同时晋升高志航为飞鹰队第二中队队长。日本驻奉天总领事林久治郎，求见张学良， 说日本内阁勒令张学良归还飞机。

张学良一听火冒三丈，三言两语把林久治郎撵了出去。高志航买了房子准备结婚，老乡兼同学大老刘恰巧在这个房子前支了个掌鞋摊，见到高志航赶紧过来帮忙。葛莉儿活泼可爱，大家都很喜欢她。喜迁新居，葛莉儿要求高志航去剪一下头发……