苏联提出的条件依然苛刻，蒋介石(张国立 饰)大怒，拒绝签约并找到赫尔利希望美国可以向苏联施压，赫尔利却劝蒋介石接受雅尔塔协定跟苏联签约。爷台山整个被共军控制住，胡宗南暗地调动的九个师不得不撤回原来的防区。

中共北方局、中原局等各中央局、中央分局及各区党委，先后接到毛泽东(唐国强 饰)主席代表中央发出的指示，迅速开始战略部署，对北平、天津等大中城市，形成包围之势，并占领各重要铁路线和各交通要道，对各敌伪占据的县城及周围农村进行逼进包围。

苏联红军的形势非常好，在谈判中也并没有让步，只表示一旦日本宣布无条件投降，苏军将在三个月内撤出中国。不过，他们将在中国东北地区建立一个军事区，其中包括大连、旅顺还有附近的海域以及一些设施，宋子文不愿意在协约上签字。

蒋介石犹豫不决，美国大使和宋美龄(蒋勤勤 饰)都劝蒋介石签合约，认为一旦日本投降了这个条约对蒋介石就没有意义了，但蒋介石坚决不同意。日本通过瑞典国，向美苏英中四国发出乞降照会，蒋介石得到消息以后很高兴。

中共方面也在努力扩大解放区，牵制国军部队转移，还要尽量避免蒋介石发动内战，争取能够受降。共产党的部队已经逐渐包围占领了一些大城市，形势对共产党十分有利，毛泽东指出要设法占领东北，为可能会发生的内战做准备。