周恩来(孙维民 饰)接到毛主席指示，准备启程去莫斯科。远在莫斯科的毛zedong也向国内发出进军西藏改变路线的指示。谭冠三回到家后，见到早已等候多时的妻子，十分开心，可就在这时，突然接到连夜赶往重庆的命令，谭冠三不得不再次转身离开。

周恩来正式启程前往苏联。收到同意推迟攻打海南的电报后，林彪(由立平 饰)马上进行了工作部署，派陈沂带着经费前往广州，落实改造机帆船的计划。连夜赶到重庆的张国华和谭冠三等人，接到进藏命令后，马不停蹄地赶回乐山打包行囊前往泸州，为进藏做好准备工作。

在十八军驻扎的乐山，随处可见搬运东西的官兵，突然传来一阵女人的哭声和男人粗鲁的叫骂，这引起了李光明的注意。女人哭着硬拽着男人，要他别抛下自己和孩子，当看见路边的李光明时，于是就拉她来评理。仔细一看，李光明认出这对吵架的男女。

女的是同自己一起来乐山的家属，而男的则是十八军副师长何振标。正有一肚子火的何振标，见李光明来劝，就将火全撒在了李光明身上。在一旁的张国华和谭冠三将他的话听得是一清二楚，忍不住上前训斥，见来人是张、谭二人，何振标一惊，开口解释，可张国华不给他解释的机会，当下就将他降为营长。

李光明想帮何振标求情，可被张谭二人给拒绝了，见事成定局，无奈的何振标只能默默地离开。落得这个下场，何振标很是怨恨李光明，可听妻子说，李光明是谭冠三的爱人后，何振标只能自认倒霉。在重庆二野司令部，李觉向刘伯承(张再新 饰)和邓小平(卢奇 饰)申请调往进藏部队，可刘邓二人都不答应，只表示会考虑，不死心的李觉，搬来了贺龙(赵雍 饰)帮忙讲情。

见李觉如此坚持，刘邓二人同意他的请求，并任命他为十八军第二参谋长。毛zedong在苏联偕同代表团来到红场，向列宁敬献花圈；登上阿芙乐尔巡洋舰，感受十月革命的伟大；踏上波罗的海的冰面，寻找苏联文明的博大；在冬宫门口高唱国际歌，高唱国际共产主义的伟大。

在台湾的毛人凤打算在毛zedong回国时进行刺杀，于是向蒋介石(马晓伟 饰)请示，蒋介石认为此事没有那么简单，让毛人凤自己当机处理。在北京，公安部已经确定敌特计兆祥的身份，为了能人赃俱获，公安部对计兆祥展开了严密的监控，打算在他发送电报时一举抓获。