在攻打海南方面，叶剑英一行来到造船厂，船厂师傅向大家介绍了情况。面对机器过于老化，马力太小的问题，改造机帆船的计划陷入了困境。这时，洪学智(马杰 饰)带来了陈沂，针对目前的情况，陈沂提议去香港澳门购买所需物资。美国国家新闻俱乐部里，美国国务卿艾奇逊发表了苏联吞并中苏北部四个区域的演讲。

对于艾奇逊的演讲，就连被中国驱逐出境的瓦尔德都感到气愤，瓦尔德断言，中国和苏联对此事一定会进行反击，到时，艾奇逊的谎言被戳破，最后蒙羞的还是美国。和瓦尔德猜的一样，得知消息后的斯大林马上向毛zedong提议，中、苏、蒙三国应各发表声明予以驳斥。

周恩来(孙维民 饰)到达苏联斯维尔的洛克市，致电毛zedong问其对艾奇逊演讲的处理办法，毛zedong表示，他已经以胡乔木的名义写了一篇与新华社记者的谈话予以驳斥。听到新华社的广播后，斯大林对毛zedong轻率处理国际事务，将重要声明交予新闻署长负责表示不满。

莫洛托夫将斯大林的不满转达给王稼祥(王宇 饰)。得知斯大林很不满意自己的做法，毛zedong则觉得此做法非常恰当，要众人不要理会。随后让王稼祥带陈伯达和叶子龙(刘岳 饰)前往车站去接周恩来等人。周恩来一行到达孔策沃别墅时，毛zedong早已设宴等候。

席间，毛zedong就桌上一道红烧鱼的原料世活鱼还是死鱼为难了费德林，周恩来巧妙帮助了费德林。毛zedong这么做不但帮众人解了一年前米高扬的气，也顺便让苏联知道中国的厉害。谈笑过后，毛zedong向周恩来了解了国内的情况，针对国内仍有很多问题需要处理，毛zedong则希望能尽快签订合约，赶快回国。

1950年1月22日中苏两国代表在克林姆林宫进行了谈判。