苏联回来的爱国青年们扮成地质队学生，在接头人的带领下登上码头。黑子(周纪伟 饰)盘查爱国青年们的身份，爱国青年们按照事先编好的谎话，纷纷拿出办好的虚假姓名证件，交给黑子过目。黑子问清楚有个学生是江苏人，于是让该学生说几句江苏话。

当他听到该学生说了几句流利的江苏话后，他才打消了怀疑。潘雨青(张桐 饰)上街假装拉客坐船，在路上遇到了爱国青年们。双方心领神会，在路边商谈住客栈的费用。潘雨青带领爱国青年们上船。爱国青年们上了船后，潘雨青提醒众人把自己当成过客，一路上无论遇到任何事情都不能管。

一行人坐船来到码头上，进入了赖寿章(侯煜 饰)管治的地界。赖寿章给爱国青年们放行，他提醒手下人好好站岗，如果不好好站岗，就会被曹瑞瑛(贾宏伟 饰)盯上。他似乎是在向潘雨青传递情报。潘雨青带着一丝惊讶看向赖寿章，他意识到赖寿章向手下人训话别有用意。

离去之时，他向赖寿章点了点头，以示感谢赖寿章提前预警。潘雨青回到了家里，秋莲忽然扑进了他的怀里。之前他和爱国青年被国民党盘问，秋莲打老远看得一二楚，当时她悬紧了心，生怕国民党识破潘雨青。潘雨青连夜带领爱国青年们转移，将爱国青年们安置在山中村子里面。

众人们挤在一个房间里面，几乎无处落脚。这还不算，连马桶也只有一个。女青年们向潘雨青表达不满，嫌居住条件太差。潘雨青提醒女青年们用马桶的时候可以挂帘子。女青年们无法容忍潘雨青提出的用马桶办法，纷纷出声质疑。

潘雨青身边的同伴见爱国青年们想住环境好的房子，于是提起了不久前有几个年轻地下党牺牲了，死在了国民党的手里。革命必有流血牺牲，爱国青年们深受触动，纷纷向潘雨青赔礼道歉。潘雨青几人连夜带领爱国青年们转移。有男青年的鞋磨破了，还有女青年的鞋也坏了。

潘雨青背起了一个女青年，带领其余人继续前行。天色大亮，爱国青年们转移到了安全地点。鞋子坏了的女青年一觉睡醒，穿上了新鞋子，她满脸感激，向送鞋给她的妇女表达谢意。邹叔宝(应昊茗 饰)在屋外劈柴，赖西诺(牟星 饰)走到邹叔宝身边，提出加入地下党。

山间小路上，一伙国民党追踪地下党老杨，引起了邹叔宝全家上下注意。邹叔宝赶紧转移地下党同伴，大哥邹大宝催他赶紧走。老杨在国民党士兵人追赶下一路狂奔，身后的国民党士兵向他不停开枪，许多子弹从他身边呼啸而过。

国民党士兵在后面紧追不舍，老杨逃到了草坡下面，背靠泥土，竖起耳朵往坡上看。