孟良来到穆柯寨要降龙木，他刚一出手就被穆桂英(苗圃 饰)打倒在地，还羞辱他一番，他们知道杨家有难处。杨宗保(罗晋 饰)看到孟良叔叔回来后亲自带兵去了穆柯寨，穆桂英知道杨家将来后有些兴趣，彩风的话让她认为杨宗保不可能成为自己的夫婿。

杨宗保听说穆桂英在穆柯寨在比武招亲后就骑马过去观看，到台下后杨宗宝走了上来，他在台上假装是哑巴，交手之后两人都使出了真功夫，杨宗保跳台就走，他用回马枪战胜了追击的穆桂英。彩云(鄢博雅 饰)没练习好枪法，穆桂英想着那天使回马枪之人，老穆羽(李琦 饰)看出来人是天波府的杨宗保，他明白输给杨家将并不丢脸。

彩云知道穆桂英的想法，穆桂英已经喜欢上了杨宗保，杨宗保带兵来到穆柯寨门前，穆桂英也带领众女子出战。杨宗保在剑上摸的又黑又脏，穆桂英没认出他，赵飞(刘恩佑 饰)率先出战。交手之后赵飞不是穆桂英的对手，杨宗保亲自出战交锋，随后赶到的人将杨宗保叫回。

穆桂英这次见到杨保宝后很失望，彩云弄不明白他为何一会儿黑，一会儿白。小王爷赵飞担心穆桂英喜欢上杨宗保，他故意在他脸上抹的黑不溜秋。穆柯寨门口着火，穆桂英召集人马出去查看，看后才虚惊一场。佘太君(斯琴高娃 饰)知道辽军最害怕杨家挂帅，杨延昭(沈保平 饰)命孟良、焦赞(安亚平 饰)两位将军沿途设防，以备不测。