志远去看梓萱，两人叙旧，但已物是人非。志远、冬梅假扮特使在得意楼和西北军的人接头，李耀川(郭晓峰 饰)也牛栓牢布置了接头计划，而西北军的接头人正是怀武。怀武认出了牛栓牢是李耀川的人，逼迫牛栓牢说出实情，怀武离开得意楼。

志远、冬梅来到得意楼也看到牛栓牢，牛栓牢哭笑不得，和盘托出，让志远、冬梅赶快离开，李耀川派人抓捕，在怀武掩护下脱险。怀武和志远、冬梅接上头，杨虎城决定亲自出城回见特使。志远和怀武来到高经元处，志远谈国共形势，认为要一致对外。

高经元认可，主张要促成一致抗日，同意向杨虎城进言。怀文率兵赶到，要抓共产党，被梁万龙(杜志国 饰)赶到训斥，怀文带人撤走。梁家亲人团聚，志远提出想去见李耀川。志远看望李耀川，父子俩言语不合，李耀川让李志远(张粟 饰)滚出家门，从此没有这个儿子。

怀武向高梓萱辞行要去剿共。936年12月12日西安事变爆发，后和平解决，达成抗日统一战线。国共两党即将在再次合作。1937年卢沟桥事变爆发，抗日战争开始。梁万龙将家传大刀传给怀武，志远和怀文都要开赴抗日前线。

三兄弟握手发誓：兄弟同心，其利断金。