崔亭山(张秋歌 饰)用人不疑，派侦察员苏闵(车永莉 饰)到天津接人。回京路上，陈四扬(范明 饰)、苏闵受到周默(陈昭荣 饰)特务组织老鬼(于洋 饰)等人袭击。陈四扬机智逃进树林，造成他摆脱公安局控制的假象。周默命令手下严密关注天津、北京，下了务必追杀党国叛徒陈四扬的处决令。

陈四扬的妻子三妮(史可 饰)从老家济南回到天津，到处寻找陈四扬。老鬼等特务盯上三妮，尾随她查找陈四扬下落。陈四扬在北京见到老领导崔亭山，被安置到崔的隔壁。崔亭山讲明保密纪律，陈四扬擅自上街也受到批判。为了解案情，陈四扬自作聪明地用他懂唇语的本领“偷看”崔亭山对话，他虽出于好心却触犯了纪律。

周默返津负有特殊使命，为实施所谓“天籁行动”积极准备。陈四扬利用在北京的旧关系，协助崔亭山找到敌人一部潜伏电台，却不是神通台。特务光头遵照周默命令来到北京，发现陈四扬的蛛丝马迹。陈四扬分析案情时失口说出“神通台”三字，引起崔亭山警觉。