崔亭山(张秋歌 饰)怀疑陈四扬(范明 饰)采用了反侦察手段，含而不露地进行调查。苏闵(车永莉 饰)作为陈四扬助手，有监督他的责任，她虽没查出陈四扬在电话上做手脚，却发现陈四扬密拍了她的照片，加重了对陈的怀疑和敌意。三妮(史可 饰)没文化，人却聪明，利用一个电话号码反跟踪特务找到周默(陈昭荣 饰)据点。

周默训斥老鬼(于洋 饰)，只因他与陈四扬有约，没有打死三妮。光头在北京连续杀害陈四扬联系过的多人。陈四扬再次失口，说出这个专案牵涉到新中国的安全。崔亭山发觉陈四扬有严重违纪行为，加之多人被杀给专案带来的麻烦，准备送回陈四扬。

陈四扬向崔亭山坦白了他懂唇语，想多了解案情是出于破案心切，承认了自己的错误，虽受到严肃的批评，但打消了崔亭山的疑虑。二人分析案情，陈四扬毫不犹豫地说明敌人下一个目标是他。随案情推进，专案组决定查敌特经费，从海外汇款查起。

陈四扬获准参与工作，引出了光头。崔亭山、陈四扬全力抓捕光头，光头撞车自杀。