在蒋先云(吴幸键 饰)的引荐下，毛泽东见到中共广东区委书记陈延年(周澄奥 饰)，以及黄埔军校政治部主任周恩来(郑业成 饰)。昔日老友重逢，毛泽东很是激动，与周恩来对了一首诗，高兴地拥抱。随后毛泽东召集大家开会，表示国民革命的首要宣传对象就是最广大的人民群众，他们就是要与民众相结合起来，在他们中间生根开花。

瞿秋白(牛骏峰 饰)拿来了几本册子，强调里面主要阐述几点：反对阶级斗争和肃清国民党内共产党。也正是这几点彻底引起陈独秀(宁理 饰)、蔡和森(魏大勋 饰)等人的不满，国民党的论点就是希望无产阶级放弃个人利益，老老实实听阶级的话，可见其人极其煽动。