郎绍波与楚翎岱相遇北斗星君(张世会 饰)和徒弟小辣椒在街上卖艺，北斗星君玩着隔空取物的魔术，跳着舞。大家看了北斗星君的魔术后后赞赏。北斗星君玩成魔术后来到澡堂洗澡，在澡堂里碰见郞绍波在澡堂里睡着了。中钟馗(欧阳震华 饰)和老二老三也来到澡堂洗澡，还没下水就看见澡堂里很多青蛙和蛇。

钟馗看见北斗星君比郞绍波先到，发现事情不妙。北斗星君在亭子里看见了楚翎岱，却看的留了鼻血，只好走了，他想不通为什么楚翎岱是个男的。为了接近楚翎岱，必须找到一个漂亮的女的，北斗星君想用女儿身接近楚翎岱。不久，郞绍波来了，两人在亭子里相遇，相互问好。

郞绍波和楚翎岱聊的很好，于是郞绍波向楚翎岱结拜兄弟。两人结伴而行，恰好碰见老二和老三所扮的公子和书童，于是几人一同去书院。钟馗看见很多人在吵闹着，要烧一个女孩，钟馗看见她想起了曾经的小寒(解惠清 饰)，于是救了她。钟馗问这女孩的身世，原来这女孩还没出身时，她的母亲被白狐咬了一口，她出生就长了一双妖精的手，受到大家的排斥，生活很艰难。

钟馗帮女孩把手变成了人的手，后来问她的名字才知道这女孩也叫小寒。钟馗不知道自己是不是也有几世情缘。北斗星君和徒弟找来很多女子的画像，最后选中了一个刚死的女孩，准备用她的身体去接近楚翎岱。