十二生肖们分别施计打退蚩尤(于震 饰)魔兵，救出了四大神兽，带着他们来到战场，这才一举消灭了蚩尤的不死魔兵军团！魑魅(苗海忠 饰)派出风伯雨师造出强风暴雨，试图挽回败局。黄帝军队受迫，十二生肖领命前往琅琊山上，去寻女魃下山相助。

星虎、雪怜和米俊非上山找到女魃，却被女魃一口回绝。原来女魃正是黄帝之女，当年身中奇毒变成旱神危及世人，被黄帝大义灭亲流放至此。星虎等人无功而返。而当黄帝遭风伯雨师侵害之时，女魃却仍是难解父女之情前来营救，放出巨量光热，打败了风伯雨师。

黄帝带着十二生肖正要乘胜追击，蚩尤手下的八十一怪却放出毒雾阻住了黄帝军队，将他们困在其中。风后不负众望，造出了指南车，这才带领军队冲出迷雾，在大峡谷中围堵住蚩尤残兵。魑魅还想使诡计卖主求荣，被蚩尤斩杀，化为毒蝎原形。

黄帝给予蚩尤公平的最后一战，两人单独打斗，直打的天昏地暗这才决出胜负。蚩尤败服，自缢而死。人间重归和平。天帝为奖赏十二生肖，配予十二地支，以一场比试赛出鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪的次序。

从此，十二生肖管辖十二时辰，并以年轮值，负起守护人间的重任。而当一切终了，十二生肖齐聚天庭圣地嬉戏玩耍之时，雪怜却似是又恢复了关于星虎的记忆……