高义山(张晞临 饰)布署了详细的计划，今晚夜里四组同时行动，要让那批军火原地消失，地点就在江州。凌晨1点江州火车站学员们已经就位全部潜伏在车箱的顶部。学员王二妮在没忍打了一个喷嚏被巡逻的人听到，好在有惊无险。谭睿玲(吕一 饰)说她有一种预感今天一定不会一帆风顺的。

火车停留只有4分钟，教官做了精密的安排。第一组柴英(陈佳佳 饰)，赵龙(侯京健 饰)负责控制列车员他们行动至少需要8分钟。第二组谭睿玲，罗逸菲(王笛 饰)负责扰乱车厢中押车人员的注意力。第三组钟离(唐嫣 饰)负责车厢的挂线，拉车，转移工作。第四组许正帆(魏千翔 饰)负责要用最快的速度将伪装油漆刷在车厢上，让车厢在人们的视野中完全消失。

火车车厢分离时遇到了麻烦上面有炸弹，何芸(洪京京 饰)带人赶紧找炸弹引线。车长告诉柴龙后面马上要有一辆加运的货车开过来，再不开走就全完了。找到炸弹钟离自告奋勇主动要拆炸弹，这时赵龙过来用暗语报告何芸后面还有辆火车要过来。

何芸回说这里情况不好，让一组二组掩护这边排雷。赵龙马上把情况告诉了谭睿玲。钟离不负众望成功排掉了炸弹，车厢被成功分离，任务顺利完成。江州是蒋介石的地盘，贺俊峰(罗晋 饰)和蒋介石的特派员接头请蒋介石帮忙寻找军火。特派员对贺俊峰蒋公也有一个请求，如果找到军火的话蒋希望和孙传芳他们一样能够得到英国人的支持。

贺俊峰让来人等消息。高义山这边接到了消息英国人同意了，如果找到军火会得到英国人的支持。高义山问孙维君(孔维 饰)东西都稳妥吧，孙维君说是他亲自入的库，都在城外的仓库里。孙维群把钥匙交给高义山的时候，高义山拉住孙维君的手说这么多年多亏有你在我身边，少了你我该怎么办啊。

这时高山义接到电话两厢军火丢了，看守全部中毒。学员们全部赶到仓库，高义山向蒋做了保证24小时内要找到军火钟离发现走过的车子留下了红土的印记，判断偷走军火的人一定在下水湾附近。孙维君和何芸向高义山汇报下水湾是有仓库是孙传芳的秘密粮草站。

高义山下令不惜一切代价把军火追回来。高义山向学员了布置详细计划，告诉学员们是孙传芳偷走了军火。夜里11点红土仓库附近，孙维君布置作战计划。第一组占领制高点。第二组从水塔方面下面突击，伺机行动。第三组正门伏击随时接应第二组。

第四组从南面迅速突入军火库。如情况有变宁可烧毁军火。行动中钟离又看到了贺俊峰，英国人欣赏孙传芳的手段，知道后面搞事的是蒋。英国人是想看看孙传芳和蒋的较量中谁会获胜。钟离分析必须要在增援部队前干掉敌人当即出手，双方大战直接打响了。

战斗中钟离和贺俊峰冤家路窄两人又较量上了，贺俊峰追着钟离已经跑离仓库很远，贺俊峰抓钟离的时候没注意抓到了钟离的胸部发现后愣了一下钟离跑了。凌晨4点所有学员归队任务顺利完成，军火找到孙传芳的粮草站炸为平地。

高义山亲自迎接学员们，特别表扬了钟离，并给学员们放假一天。晚上睡觉的时候钟离又做梦了，梦到贺俊峰抓的事，嘴里喊着臭流氓。第二天所有学员像出笼的小鸟一样回家了。钟离也一样，家里只有奶妈一个人了，钟离的父母已经不在了。