冢本(尚大庆 饰)此番前来本就是觊觎邬家的一口祖传的周代大鼎，刚好以李黑牛(郝率 饰)要工钱为借口，大肆搜查邬镜堂的宅子，遍寻无果。剃头匠藤大牙，祖上是盗宝盗墓的，为荣华富贵当了汉奸，主动要求帮鬼子找邬家藏匿的大鼎。冢本拿到大鼎后将邬家满门灭口。

李黑牛从日军的手中救下险些被糟蹋的孙小月(张澎澎 饰)，又看见邬家遇害，才知上了当，决心杀鬼子为邬东家报仇。赵大(陈小春 饰)和钱二看见被关押的慕容卓，却没能把他救出来，后在李黑牛的蒿杆帮助下逃出邬家。赵大告诉他们自己成立了救慕容卓的特工队，他叫赵大，慕容清(刘晓洁 饰)叫钱二，如果他俩加入就得叫孙三和李四。

孙小月以一手绝妙的化妆易容本领令慕容清刮目相看，加入特工队，李黑牛却被赵大以对孙小月图谋不轨而拒绝，黑牛一气之下用蒿杆将孙小月挑走了。