焦裕禄(王洛勇 饰)家中，徐俊雅(颜丙燕 饰)向他提出演一出《小二黑结婚》的戏来教育群众，二人又拉起了家常，焦裕禄回忆起小时候，家中油坊里拉磨的驴被日本鬼子抢走了，父亲因为忍受不了欠债而自杀了。父亲还未入土，焦裕禄又被日本鬼子给抓去。

焦裕禄和李明暗中跟踪镰把儿并且抓获了他，半夜梁饶来伺机放走镰把儿。李明将其堵截了回来，梁饶来害怕暴露自己的土匪身份，不顾李明阻拦，把镰把儿给毙了。第二日，焦裕禄开了揭露梁饶来是潜藏在土改队伍中的土匪一事实的“介绍信”，骗梁饶来即可前往县公安局任职，梁饶来到达公安局递出焦裕禄写的介绍信后被捕。

焦裕禄接到黄老三(李立群 饰)的儿子的来信，请政府处置父亲黄老三，焦裕禄迅速逮捕了黄老三，在问出了枪支下落后又放走了黄老三。接着，焦裕禄和李明带领大家将黄老三交待的枪支全部给挖了出来。黄老三得知跟自己人都被抓了，狠狠地说要演一场更大的戏，除掉土改队。

焦裕禄收到黄老三的女人的来信密保，透露黄老三要血洗大营的计划。他即刻组织队员进行埋伏阻击，双方一场火拼，李明不幸胳膊中弹受伤，正当紧张之时，军区队伍前来支援。黄老三惨败并且逃跑了，李明等人发现焦裕禄不见了，四处寻找。

而焦裕禄却乔装打扮，追寻黄老三而去。