高不就(何中华 饰)的两个伙计看到高不就中毒，为了不受拖累打算化妆逃出北京回天津，不巧在过城门时，被四猛兽碰到把他们抓了起来，带他们来见铜狮子(温兆伦 饰)，铜狮子为了不把他毒害高不就的事情宣扬出去，最后把高不就的两个伙计杀人灭口。

高不就在张野鬼(赵毅 饰)的相救下，身体很快的得以恢复，在他养伤期间认识了张野鬼的二叔，以及二叔的女儿马桂花。高不就伤势恢复后，又来到混混帮总坛找铜狮子，高不就的到来让铜狮子很惊慌，怕他是来报复的不愿见，铜狮子的相好唐大奶奶出面接见高不就，通过技艺的比试，唐大奶奶和城南四猛兽对高不就的武艺以及胆识都很是欣赏，最后铜狮子出来相见。

原来高不就是革命党，为争取反袁势力才到北京混混帮闯山门，他希望铜狮子能率混混帮参加革命党，为革命党收集情报，铜狮子搪塞高不就说要考虑几天，就让高不就离开了混混帮总坛。铜狮子和唐大奶奶权衡利弊之后，为了不得罪当时的大总统袁世凯，他们去军警执法处报案要他们去捉拿高不就。