为反对内战上海和平代表团来京请愿，秦时关(陈宝国 饰)派特务伪装成难民，在下关车站围攻殴打代表。正巧路过的高粱花打抱不平，连伤几个特务，梁一桐下令逮捕高粱花，夏子江开枪报复，梁一桐中弹昏迷不醒。杨紫月(韩雪 饰)主动为他献血，秦时关内心生妒。

周恩来连夜赶到医院探望受伤的代表团团员，告慰他们血是不会白流的！陆青山亲率门徒包围了监狱欲劫救外甥女，杨百川(高明 饰)闻讯赶来保释了高粱花。高粱花耳濡目染共产党人的坚贞不屈很受教育，在周文锦(潘虹 饰)等人的帮助下加入党的外围组织。

梁一桐出院后升任了少将警备副司令，杨百川升任国防部监察局高参。蒋介石命令刘峙大举进攻中原李先念部，潜伏在国防部的特工“墨鱼”传出紧急情报，梁一桐借查电台进入梅园，摆脱陈松林寻机丢下特制的香烟。周恩来查证了敌行动计划，毛泽东命令中原部队迅速跳出包围圈。

蒋介石不甘失算，命令胡宗南轰炸延安