姜子牙(陈键锋 饰)发现龙神已不在，西岐水患已消，觉得是时候去见西伯侯了。龙神被杀，被贬至冥界轮回，龙神误会是西伯侯没有看住姬发(张迪 饰)才导致自己被杀，决心回去报仇。西伯侯醒来，想到看到的龙头，觉得这跟自己几天前梦到的龙神有关。

龙神提着龙头前来寻仇，西伯侯惊吓昏迷。姬发为西伯侯昏迷而担心不已，众人觉得姜子牙或许有办法，决定张贴告示寻找姜子牙与百草仙姑。哪吒(张倬闻 饰)招弟等人在城里寻找姬发，看到了寻找姜子牙的告示，来到了府里找到了姬发。姬发问起姜子牙的行踪，众人却说这是秘密，并未告知。

姬发告知西伯侯的情况。众人着急，招弟决定回去跟姜子牙说明情况。妲己传授龙神移神附体之术，叫其逼出西伯侯的元神，附在西伯侯身上回阳，并说明龙神的死也有姜子牙的错。晚上，龙神再次出现在西伯候处，逼出了西伯侯的元神并顺利附体。

姜子牙卜卦，得知西伯侯凶多吉少。叫招弟武吉(王今铎 饰)去西伯侯府查看，并让哪吒偷偷跟在后面，看是否有人从中作祟。武吉招弟十分奇怪西伯侯的行为。西伯侯的元神来到了冥界，被鬼怪抓走。申公豹(张明明 饰)与三妖练习新阵法，为了对付姜子牙，又开始新的阴谋。

申公豹潜入侯爷府，故意让姬发撞到，姬发拿剑追赶，从而让人以为姬发想要谋害西伯侯。