汪精卫受溥仪邀请，到新京参加伪满州国十周年庆典，戴雨农下了命令，让方坤在新京杀了汪精卫。苏联少将尼古拉叛逃，而他不仅掌握着拉姆扎小组的核心秘密，而且对很多在苏联培训过的中国共产党情报人员非常了解，韩山必须除掉他。

韩山把方坤约了出来，告诉他，李连生(公磊 饰)现在是上海特工部的主任，而且他是汪精卫来新京的护卫，提醒方坤要小心于他。方坤提出合作，但韩山还是不愿意跟他合作，他表示只是来提醒方坤而已。汪精卫来访新京，尼古拉力求拜见，共产党情报人员名单面临暴露，韩山必须冒死行动。

尼古拉表示，他可以提供日本高层内潜伏的远东情报组人员名单，以及谍报网密码，但是他必须要保证自己的家人能够成功抵达哈尔滨才肯开口，而且必须要汪精卫做中间人。韩山和中村(米学东 饰)五郎去见了李连生，表示民古拉要求拜见汪精卫，然后他就去找方坤，让他不要轻举妄动，以免让训练所的无辜年轻人白白送死。

关郁全(邱爽 饰)他们载着一车藏有弹药的菜，被警察局的人劫了下来，关郁全他们看暴露了行踪，于是与他们枪击了起来，幸好韩山及时赶到，关郁全和少数几名年轻人才捡回了一条命。本庄胜(王槊 饰)和山田前来找中村五郎，把四大街的照片交给他，并一致认定韩山是敌人。

本庄胜将疫区的事情跟中村五郎说明清楚，表示韩山和谭梓君(左小青 饰)的关系不一般，山田也表示，军火库的事并不一般，一切太过于巧合，让他们都怀疑韩山的身份，而中村五郎却表示是他们的刻意中伤。中村五郎见完本庄胜他们后，就去见了李连生，让他帮自己一个忙，然后把汪精卫的安排变化告诉韩山。