毛泽东(唐国强 饰)电示彭德怀(姚居德 饰)效仿青化砭打法继续伏击敌人。彭德怀和习仲勋认为这种战法不适合对付敌人的方形战术。给毛泽东汇报后，毛泽东同意了他们的意见。执行方形战术的敌人整天疲于奔命，引起敌29军军长刘戡的不满。他和整1军军长董钊又争吵起来。

谢芳苓(潘雨辰 饰)冒死抢救孩子，赢得了周大勇(耿乐 饰)和王成德(朱宏嘉 饰)的刮目相看。俩人商量把她送到游击队，但一想到李大爷和拴牛，他们又很为难。谢芳苓教育小成子战争结束了好到学堂念书。朱德(王伍福 饰)、刘少奇(郭连文 饰)等组成的中央工委即将到晋西北。陕北环境险恶，毛泽东和战友们依依不舍，互相祝福。

毛泽东化名李得胜，带领昆仑纵队，开始转战陕北的征途。周大勇和王成德暗暗商量由王成德带着卫生员和谢芳苓到旅部领包扎救护用品，然后把谢芳苓交给旅部。没想到王震来到旅部调研，谢芳苓机智应答，王震因为军情紧急，把谢的去留交给独立营自己处理。

周大勇认为王成德找借口故意留下谢。谢芳苓无意中说出信天游歌王韩石山牺牲的消息。李大旺(刘研 饰)痛哭流涕。原来韩石山是他的师傅，巧花是他的未婚妻。他找到周大勇闹着要到游击队找巧花。王成德和李大旺来到游击队驻地，李玉明告诉他们，巧花到野战医院了。

贪图享受的解放兵张连中受点轻伤，赖在野战医院，给巧花吹嘘自己如何勇敢，李大旺如何胆小。