台海局势紧张，台独势力甚嚣尘上。在某大国议会代表团来中国访问前夕，国家安全局侦察员丁慨然(郭涛 饰)、钟晓雯(苏岩 饰)、林光(丁军 饰)等，奉命秘密逮捕以台商身份在大陆从事间谍活动的台湾军情局特务郑家初。在郑家初的交代中提到了自己的老师“九叔”，令祝局长(石维坚 饰)为之一震。

此刻，周天刃和他的得意门生李肖(钱勇夫 饰)在台湾见面。在台湾，李肖正在参加台独组织——台湾铁血建国同盟的秘密会议，并在会上极力主张挑起中国政府与某大国的矛盾，以达到台独分子不可告人之目的。