朱棣(唐国强 饰)按捺不住，又派心腹南轩公(董子武 饰)、张玉寻找姚广孝。皇上赏赐燕王遴选来的小太监，燕王妃惟独看中了少年老成，宠辱不惊的少年马和。姚广孝与朱棣见面，两个胸怀天下的英雄惺惺相惜。朱棣守边北平，豪气万丈，更对海禁等国策持不同看法。

这让姚广孝慧眼识英雄，他甘愿出山相助。徐王妃回到北平燕王府，马和以其聪明机智一眼被朱棣看上，从此留在身边。为节制朱棣，皇上派胡诚到北平任布政使。朱棣对父皇与太子党的用心难以猜测。南轩公教王子朱高炽、朱高煦识天相。

两位王子都心不在焉，侍立一旁的马和反倒专心致志地听南轩公讲述星座知识。姚广孝来到北平，即成为朱棣的军师。今天，朱棣到玉明寺拜见和尚，坦诚对新来的布政使有疑，而姚广孝倒认为这是福不是祸。朱棣听从姚广孝的计谋，采取宽容的做法，竭力保护部属不受“胡惟庸、兰玉”两案的牵连，顺手将那些桀骜不逊的将领们收归旗下。

正当燕王为受到皇上的嘉赏而高兴之时，又传来圣旨，要将其属下南轩公调京，另有任用。朱棣知晓这是东宫出的主意，要挖他的能人。二王子朱高煦想教训胡诚惹出大祸，反而嫁祸马和。徐王妃调查事情的来龙去脉后，利用此机会整顿家风。

马和勇于冒死救主，忠心不二的精神，得到朱棣与徐王妃的奖赏。