吕洞宾(李宗翰 饰)潜心修道，终不负所望修成正果。吕洞宾在种种考验诱惑面前，都不为所动一心向道，汉钟离和张果老(王春元 饰)开心地贺喜他修成正果，要指点他上天庭修得更高的境界。吕洞宾虽已修成仙，但还必须度化和他一样有缘之人，才能成为上洞神仙。

吕洞宾放过崔明(张明明 饰)和雪琼之后，他们依然不忘找吕洞宾报仇，得知吕洞宾要去度化其他人成为神仙，他们决定从中阻拦让吕洞宾成不了上洞神仙。吕洞宾首先要度化之人，便是现在身在洛阳的被贬下凡的司花仙子。吕洞宾到了洛阳打听到了司花仙子的凡人身份何月仙，崔明和雪琼先他一步赶去对付何月仙。

崔明想除掉何月仙，才知道她身具仙骨，他们碰不得，所以决定想办法找个人来对付何月仙。雪琼化身何月仙的样子，用妖气害了小雨(吴俊余 饰)。吕洞宾带着小雨闯入了何月仙的家里，正好何月仙回家，吕洞宾以为是妖怪找上门，一冲动伤了何月仙，幸好张果老及时阻止，否则何月仙就死于吕洞宾之手了。

吕洞宾帮何月仙治好了她儿子的湿毒，才知道眼前之人就是他要度化之人，而她的品行都是修道之人必备的，让吕洞宾和汉钟离他们甚感欣慰。陆剑忠和何月仙夫妻虽然生活清苦，可是夫妻感情恩爱有加，只可惜剑忠的大哥对月仙颇为不满。

吕洞宾和何月仙已经相认，崔明和雪琼只能另想他法，一边设法拖住吕洞宾，一边找人杀害何月仙。