李响为了研制炸药牺牲了，刘永泉觉得这一切都是马铮(杜淳 饰)的责任，马铮应该要负责，因为自从他来后龙支队就没有消停过，但刘永泉却被龙大谷(陈思诚 饰)责骂了，龙大谷已经够烦了。为了不让李响枉死，龙大谷发誓一定要研制出炸药来。马铮得知方熙昌被鬼子抓了，让人赶紧回去汇报龙大谷，他去打探情况。

龙大谷这边的船被鬼子截了，刘永泉又更生气，这炸药就不能碰。龙大谷和马铮汇合，马铮已经摸清楚了情况，方熙昌被鬼子抓了，被关在五里河的据点，那里边有鬼子一个小队的人，地势险要，中间还隔着一条河，只有一个木桥过去，鬼子正在审问，但专家身份没有暴露，龙大谷决定去抄了那个据点，最后他们几个巧妙的救出了方熙昌专家。

龙大谷让方熙昌一定要帮龙支队建个兵工厂，还把眼镜(孟蔚 饰)安排给了方熙昌，眼镜在天津念过书，会日语和英语，方熙昌没想到八路军的队伍里还有这样的人才。眼镜和方熙昌在研制炸药，方熙昌告知好的炸药必须不响，说明稳定，要是有响就表明炸药不稳定。

严家在天津租界区有一个油漆厂，主要生产油漆，不知道能不能做炸药，龙大谷决定去问方工，那个地方很适合做炸药，龙大谷安排眼镜和马铮他们过去。刘永泉质问龙大谷最近是不是又看他不顺眼了，马铮一来，他就成了外人，为什么让马铮负责制造炸药，却让他去训练，龙大谷净跟马铮套近乎。

眼镜和马铮他们顺利完成任务回来了，带回了很重要的TNT，龙大谷让马铮赶紧去看小云，人小云很担心他。小云觉得马铮实在是太厉害了，马铮问小云能不能不当八路军了，他其实是不想小云有危险。